อินโดรามา เวนเจอร์ส ขึ้นแท่นบริษัทไทยแห่งแรกที่ออกหุ้นกู้ค้ำประกันโดยกองทุน CGIF ในตลาดสิงคโปร์

          ครั้งแรก ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศในตลาดต่างประเทศของอินโดรามา เวนเจอร์ส
          หุ้นกู้แรก ของบริษัทที่ดำเนินกิจการในไทยที่ได้รับการค้ำประกันโดยกองทุน CGIF
          ธุรกรรมหุ้นกู้แรกของกองทุน CGIF ในปี 2558

          บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL" หรือ "บริษัท") ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางชั้นนำระดับโลก และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี จำนวน 195 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.73% ("หุ้นกู้")
          นับเป็นการออกหุ้นกู้ในตลาดต่างประเทศครั้งแรกของบริษัท และเป็นหุ้นกู้แรกของบริษัทไทยที่ได้รับการค้ำประกันแบบเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข โดย Credit Guarantee & Investment Facility ("CGIF") ซึ่งเป็นกองทุน (trust fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ "ADB") การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทไทยในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศอย่าง CGIF อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นธุรกิจไทยรายแรกและรายที่ 7 จากบรรดาบริษัทในกลุ่มอาเซียน+3 ที่ได้รับการค้ำประกันแบบเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขจาก CGIF ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้
          หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ของบริษัท มีอายุ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.73% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA จาก S&P โดยจะครบกำหนดวันที่ 7 ตุลาคม 2568
          ธนาคารซีไอเอ็มบี แบงก์ เบอร์ฮาด ("CIMB Bank Berhad") และธนาคารยูโอบี ("United Overseas Bank") ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและจัดจำหน่ายร่วมในครั้งนี้ โดยมีการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวในช่วงสายของวันที่ 30 กันยายน หลังจากที่ในสัปดาห์นั้น บริษัทได้จัดงานนำเสนอหุ้นกู้ (roadshow) เป็นเวลา 1 วัน ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ มียอดจองซื้อหุ้นกู้เกินจำนวน 195 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หลังเปิดการจองซื้อได้เพียง 1 ชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นช่วงภาวะตลาดผันผวน ทำให้ผู้จัดจำหน่ายร่วมตัดสินใจปิดการจองซื้อหลังเวลาพักกลางวันได้ไม่นาน
          Mr. Sanjay Ahuja, Senior Vice President of Indorama กล่าวว่า "ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอันเป็นผลจากชื่อเสียงของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส และการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขจาก CGIF โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 195 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์และขยายเวลาการชำระหนี้"
          "กองทุนรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสสนับสนุนบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีฐานธุรกิจอยู่ในอาเซียนให้สามารถเข้าถึงนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆในภูมิภาค โดยหวังว่าธุรกรรมผ่านตลาดตราสารหนี้ระดับภูมิภาคในครั้งนี้จะช่วยให้อินโดรามา เวนเจอร์ส มีเงินทุนระยะยาวเพื่อใช้ขับเคลื่อนการขยายธุรกิจต่อไป" Mr. Kiyoshi Nishimura Chief Executive Officer of CGIF กล่าว
          Ms. Nor Masliza Sulaiman, Global Head of Capital Markets of CIMB กล่าวว่า "นับเป็นเกียรติที่ธนาคารได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับอินโดรามา เวนเจอร์ส และ CGIF ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ธนาคารรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย ธนาคาร และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม้ในท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนในปัจจุบันก็ตาม ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือทั้งในด้านโครงสร้างธุรกรรม ผู้ค้ำประกัน และความน่าเชื่อถือของบริษัทเอง"
          "ความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่ออินโดรามา เวนเจอร์ส และ CGIF ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งจะช่วยให้อินโดรามา เวนเจอร์สมีแหล่งเงินทุนทางเลือก และเปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวสิงคโปร์ได้ร่วมกับก้าวย่างในการเติบโตของบริษัทที่แข็งแกร่งแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" Ronny Chng Managing Director and Head of Group Investment Banking กล่าว
          ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้คือ IVL Singapore Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของอินโดรามา เวนเจอร์ส