หุ้นกู้แปลงสภาพ "โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์" จำหน่ายหมดเกลี้ยง และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์แล้ว

หลังจากที่หุ้นกู้แปลงสภาพของโทรีเซนได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา วันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 168.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีหลักประกันของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายขนาดกำลังบรรทุกและปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้า ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโทรีเซนได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่ารวม 169.80 ล้านเหรียญสหรัฐ แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อและออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้ การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์รับหุ้นกู้แปลงสภาพของโทรีเซนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ถือเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ลงทุนในโทรีเซนหรือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นสามัญของโทรีเซน “การเสนอขายหุ้นกู้ของโทรีเซนในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยถือเป็นการทำธุรกรรมในตลาดทุนรายการแรกของโทรีเซนนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในปี 2538 หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าวจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับหุ้นกู้แปลงสภาพ” ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการกล่าว การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ("การเสนอขายหุ้นกู้") ในครั้งนี้ ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อเป็นจำนวนมากถึงสามเท่าของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขาย หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม Regulation S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้นี้จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2555 มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนตลอดอายุหุ้นกู้เท่ากับร้อยละ 5.50 โดยได้กำหนดราคาแปลงสภาพคิดคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ บวกด้วยส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 (Conversion Premium) หุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้เป็นส่วน ๆ (Staggered Maturity Structure) และให้สิทธิบริษัทฯ ในการเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วยการออกเป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนเงินสด (Stock Settlement Redemption Option) ซึ่งลักษณะทั้งสองข้างต้นถือเป็นรูปแบบใหม่ของการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทไทยในตลาดต่างประเทศ การเสนอขายหุ้นกู้จะทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายน้อยลง ทั้งยังจะช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อเรือบรรทุกสินค้าเพิ่มและต่อเรือลำใหม่ในอนาคตด้วย “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่โทรีเซนซึ่งจะเอื้อต่อการขยายกิจการและดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจตามแผนการที่ได้กำหนดไว้ต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน โทรีเซนยังคงยึดมั่นในนโยบายการการพัฒนากิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังอยู่ต่อไป ทั้งนี้ โทรีเซนมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้รายได้จากการเสนอขายหุ้นกู้และรายได้จากการประกอบกิจการอย่างรอบคอบเพื่อขยายขนาดของกองเรือบรรทุกสินค้าและกิจการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้านี้ โดยคำนึงถึงโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสม; ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการกล่าว ตามแผนการขยายขนาดของกองเรือบรรทุกสินค้าและกิจการของโทรีเซนนั้น โทรีเซนมีเป้าหมายที่จะลดอายุการใช้งานถัวเฉลี่ยของกองเรือ และเพิ่มระวางบรรทุกถัวเฉลี่ยต่อเรือแต่ละลำ โดยได้แจ้งการสั่งต่อเรือใหม่ประเภท Handymax ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5 ลำ ซึ่งจะถึงกำหนดส่งมอบระหว่างปี 2552 และ 2554 ตามลำดับ ในปัจจุบัน โทรีเซนถือกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ประกอบการกองเรือบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นจำนวนรวม 45 ลำ ประกอบด้วยเรือประเภท Handysize และเรือ Handymax Macquarie และ Merrill Lynch เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Joint Lead Managers) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณบังอร แก้วบวร โทร. 02- 663-3226 ต่อ 68 มือถือ 081-904-7907 คุณอรวรรณ เถลิงเกียรติกำจร โทร. 02- 663-3226 ต่อ 67 มือถือ 083-984-0750

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• ข่าวโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
• ข่าวประเทศสิงคโปร์
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์
• ข่าวโทรีเซนไทย