บลจ.ยูโอบี ส่งกองทุนทริกเกอร์ตราสารหนี้ต่างประเทศกองแรกในไทยลุยตลาด หลังยอดกองทุนทริกเกอร์หุ้นพุ่ง

เดือนมกราคม 2556 กองทุนทริกเกอร์หุ้นของบลจ.ยูโอบี จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ 9 และ กองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ 10 และล่าสุด กองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (UOBSSRMF2) สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ 7% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “จากผลการดำเนินงานของกองทุนทริกเกอร์หุ้นทั้งหมดของบลจ. ยู โอบี นับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของการบริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนักลงทุนเองมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุน กองทุนของเราอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ 11 (UOBSS11) ระหว่าง 18-22 ม.ค. มียอดเงินลงทุน ทั้งสิ้น 1,963.37 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับมุมมองของ บลจ.ยูโอบี” จากความสำเร็จของการนำเสนอกองทุนทริกเกอร์หุ้น บลจ. ยูโอบีได้พยายามสรรหากองทุนใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ นักลงทุนได้ บลจ. ยูโอบีจึงนำเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นกองทุนแรกของประเทศไทย กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1) เน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ กองทุน PIMCO Total Return Exchange-Traded Fund* และนับเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่และเป็นกองทุนแรกที่จัดให้มีกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่มี ผลตอบแทนเป้าหมายชัดเจน โดยกองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายที่ 5% ภายในระยะเวลา 1 ปี นายวนา พูลผล ได้กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “นับได้ว่า บลจ.ยูโอบี ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีความโดดเด่นในการบริหารกองทุน ประเภทที่มีอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นไทยไปยังการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วย” ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารยูโอบี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่บลจ. แต่งตั้ง หรือ งาน บริการผู้ถือหน่วยของ บลจ. ยูโอบี (ไทย) โทร. 0-2676-7200 อีเมลล์ [email protected] *กองทุน PIMCO Total Exchange-Traded Return Fund มีขนาดกองทุนราว 285,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2012 ที่มา : Fund Fact Sheet กองทุน PIMCO Total Return ETF และ กองทุน PIMCO Total return ธันวาคม 2012 รายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Total Return Exchange-Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NYSE Arca) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่ เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด (1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการใดถัดจากเหตุการณ์ตามเงื่อนไข (1) ไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท ต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมดโดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิด เหตุการณ์ดังกล่าว หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันจดทะเบียน ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไข ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติในวันทำการวันแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิด ทำการถึงเวลา 15.30 น. และจะทำการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น รายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ เพื่อการเลี้ยงชีพ2 (UOBSSRMF2) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ผู้จัดการ กองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เป็นสำคัญ กองทุนมีการกำหนดเป้าหมายและโอกาสรับผลตอบแทนที่ชัดเจน โดยกองทุนดังกล่าว มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี บลจ.จะทำการเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด อายุกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ (1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.85 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการใดถัดจากเหตุการณ์ตามเงื่อนไข (1) ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาท ต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด ความสำเร็จของกองทุนกลุ่ม ซุปเปอร์ สไตรค์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ผ่านมา กองที่ กองทุน วันจดทะเบียนกองทุน วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ระยะเวลาstrike 1 UOBSSRMF 22 ธันวาคม 2555 26 มีนาคม 2555 1 เดือน 12 วัน 2 UOBSSRMF2 28 พฤศจิกายน 2555 27 มกราคม 2556 1 เดือน 27 วัน คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบาย การลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ -กภ-

• ข่าวตราสารหนี้
• ข่าวกองทุนเปิด
• ข่าวต่างประเทศ
• ข่าววนา พูลผล
• ข่าวซุปเปอร์