EA ปรับแผนเลื่อนอายุตราสารหนี้เหลือ 7 ปี พร้อมเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทันที เพื่อความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งว่า จะปรับแผนการเจรจาผู้ถือหุ้นกู้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ จำนวนทั้งหมด 14 รุ่น โดยจะปรับจากการยืดอายุตราสารหนี้ จากเดิม 11 ปี เหลือเพียง 7 ปี โดยมีอายุตราสารเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Tenor) จาก 7 ปี ลดเหลือ 4.9 ปี พร้อมเพิ่ม สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้การสนับสนุนและอนุมัติแผน ทั้งเป็นผลจากการ รับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งรายย่อย กองทุน สถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นอีก 0.5% ต่อปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นบางส่วนคืนก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นด้วย

รับฟังทุกเสียง - สู่แผนที่ดีที่สุด

บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเสนอแผนเบื้องต้นในการเลื่อนชำระหนี้เฉลี่ย 11 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันกับช่วงเวลาที่หุ้นกู้บางรุ่นใกล้ครบกำหนด และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่ม บริษัทฯ รับทราบถึงความกังวลและข้อเสนอแนะ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับแผนใหม่อย่างจริงจัง จนได้โครงสร้างใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน ระยะเวลา ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่อนุมัติแผนนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนในจำนวนที่เท่ากัน ผ่านกลไกที่กำหนดไว้ในแผน

บริษัทฯ ได้นำแผนที่ได้รับการปรับปรุงนี้ไปหารือกับพันธมิตรทางการเงิน ซึ่ง เห็นพ้องว่านี่คือแผนที่สมดุลและยั่งยืน

หมายเหตุสำคัญ:

สิทธิประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นจะได้รับ เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ลงมติ "อนุมัติแผน" เท่านั้น
รุ่นที่อนุมัติในรอบแรก (เช่น วันที่ 20 มิถุนายน) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ทันทีตั้งแต่อนุมัติ
หากมติอนุมัติในรอบถัดไป (เช่น วันที่ 8 กรกฎาคม) จะเริ่มได้รับสิทธินับจากวันนั้นเป็นต้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้ความเห็นชอบตามกำหนดเท่านั้น

จุดยืนของ EA: การบริหารอย่างสมดุล - รับฟังและเคารพผู้ถือหุ้นกู้

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน และพร้อมปรับปรุงด้วยความเคารพต่อทุกเสียงที่สะท้อนกลับมา แผนนี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างบริษัท, ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันการเงิน ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และความชัดเจนในสิทธิการได้รับผลตอบแทน จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจ และร่วมเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน"

ข่าวพลังงานบริสุทธิ์+ความยั่งยืนวันนี้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 14 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568