พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งปลื้มผลโรดโชว์สถาบัน

บล.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ร่วมปลื้มผลโรดโชว์ขายหุ้นบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักลงทุนสถาบันดีเกินคาด กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 3.00-3.50 บาท ก่อนเคาะราคาขายประชาชนทั่วไปและเปิดจองวันที่ 14-16 พ.ค. นี้

นายกำธร ศิลาอ่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการนำเสนอข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โรดโชว์) ของบริษัทจำนวน 215 ล้านหุ?น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2551 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนดีเกินความคาดหมาย โดยบริษัทได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 3.00-3.50 บาท และจะสามารถสรุปราคาเสนอขายได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนในครั้งแรก (IPO)จำนวน 215 ล้านหุ?น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ?น และเป็นหุ้นสามัญเดิมของบริษัท พรีเมียร? เพ็ท โพรดักส? จํากัด ที่นำมาเสนอขายจำนวน 65 ล้าน หุ?น โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายกำธร กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯได้นำเสนอข้อมูลขายหุ้นแล้ว คาดว่าจะเสนอขายหุ้นได้ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น และมี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นต้น เข้าร่วมเสนอขายหุ้นด้วย และคาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 650 ล?านบาท เรียกชําระแล?ว 500 ล?านบาท แบ?งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล?านหุ?น มูลค?าหุ?นละ 1 บาท หลังเสนอขายหุ้น

IPO จะส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 650 ล?านบาท โดยหุ้น IPO คิดเป็น 33.08% ของจํานวนหุ?นที่ออกและชําระแล?ว และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

สำหรับธุรกิจของบริษัทเป็นผู้จัดจําหน่ายและเป?นตัวแทนจําหน?ายสินค?าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ?งเป?น 5 กลุ?มผลิตภัณฑ? ได?แก? 1) ผลิตภัณฑ?ขนมขบเคี้ยว ได้แก? ปลาสวรรค?ทาโร คาลบี้ ซีฟ?ช แจ?กซ? บันบัน ชินมัย 2) ผลิตภัณฑ?อาหาร/เครื่องดื่ม ได?แก? ซอสมะเขือเทศและซอสพริกคิงส?คิทเช?น ผักและผลไม?ดองตราแม?จินต? น้ำผลไม? และน้ำาผลไม?อัดลมตรา BERRI 3) ลูกอม ได?แก? โอเล? คอริฟ?น-ซี 4) ผลิตภัณฑ? ยาและอาหารเสริม ได?แก? ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ?ดูแลสุขภาพตรากิเลน ลูกอมโบตัน ลูกอมวันวัน เม็ดอมโบตัน มิ้นท?บอล และ 5) ผลิตภัณฑ?ของใช?ส?วนตัวและของใช?ในครัวเรือน ได?แก? ผลิตภัณฑ?แป?ง สบู? สบู?เหลวเด็ก สบู?เหลวล?างมือ ครีมอาบน้ำ ออยล? โลชั่น แชมพู สระผม ภายใต?ตราสินค?า Cussons, Imperial Leather, Carex, Pearl,Premier, และ Que

ทั้งนี้สินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ายเป็นการจําหน่ายในประเทศทั้งหมด ผ?านช?องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ ได้แก?ช่องทางการจําหน?ายแบบร?านค?าสมัยใหม?หรือโมเดิร?นเทรด ช?องทางจําหน?ายแบบดั้งเดิม และรถขายเงินสด ซึ่งมีเครือข?ายร?านค?าครอบคลุมกว?า 30,000 แห?งทั่วประเทศ โดยบริษัทมีสัดส?วนรายได?จากการจําหน?ายและเป?นตัวแทนจําหน?ายสินค?าประเภทขนมขบเคี้ยวมากที่สุดหรือคิดเป?นประมาณ 80% ของรายได?รวมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่งประกอบธุรกิจผลิตอาหาร ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตปลาทูน่าสำเร็จรูปและซอสพริก บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด (PMF) ผลิตขนมขบเคี้ยวปลาสวรรค์ทาโร และบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด (PFP) ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2550 มีรายได้รวม 2,794 ล้านบาท เติบโตจากปี 2549 ในอัตรา 14% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% จากปี 2549 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 148 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2550 หากรวมกำไรที่เกิดจากรายการพิเศษอื่นๆ อีก 86 ล้านบาท จะทำให้ มีกำไรสุทธิทั้งหมด 292 ล้านบาท

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิยวรรณ อนันต์เวทยานนท์

คุณจินตนา ระย้าเพ็ชร์

คุณสุรศักดิ์ อนันต์เวทยานนท์

บริษัท บ้านพีอาร์ จำกัด

โทร. 02 292-9383 หรือ 081 944-1972

อีเมล์ [email protected] และ [email protected]