หุ้นกู้เกียรตินาคินได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนประเภทสถาบัน - newswit

กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย หุ้นกู้เกียรตินาคินกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.40% สำหรับหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยใช้สิทธิ์ Greenshoe อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด 3,000 ล้านบาท มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ จาก TRIS โดยมี บาร์เคลย์ แคปปิตอล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และบริษัท เดวอนไชร์เกียรตินาคิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเปิดให้นักลงทุนประเภทสถาบันแสดงความจำนงในการจองซื้อวันนี้ จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจทางด้านเงินทุนมาอย่างยาวนาน เกียรตินาคินได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการบริหารสินเชื่อมีปัญหาที่ประมูลมาจาก ปรส. อีกทั้งยังนำประสบการณ์ดังกล่าวมาบริหารจัดการสินเชื่อประเภทโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย ประกอบกับการเจาะตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเป็นรถเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก คุณ ฐิตินันท์ วัธนเวคิน-กรรมการผู้จัดการบริหารการเงิน และเงินฝาก บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่หุ้นกู้เกียรตินาคินได้รับการตอบรับจากนักลงทุนประเภทสถาบันเป็นอย่างดี ซึ่งได้สะท้อนถึงเครดิตที่น่าเชื่อถือของบริษัท การระดมเงินครั้งนี้ทางเกียรตินาคินจะนำไปใช้ในการขยายการดำเนินธุรกิจบางส่วน และเพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน" คุณกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี-Chief Executive Office, บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Lead Underwriter กล่าวว่า "นับเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่งของหุ้นกู้เกียรตินาคิน เนื่องจากได้รับการตอบรับจากนักลงทุนประเภทสถาบันถึง 3 เท่า อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมกับภาวะอัตราดอกเบี้ยของตลาดปัจจุบัน กล่าวคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เกียรตินาคินกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี อยู่ที่ 0.75%" Pornpimon Unhapipatpong Coordinator Weber Shandwick 10/F Ton Son Tower 900 Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Tel: 66 2 257 0300 ext. 336 Fax: 66 2 257 0312 E-mail: [email protected]จบ-- -รก-