หุ้นกู้การบินไทยประสบความสำเร็จอย่างงดงาม - newswit

กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--การบินไทย หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน อย่างท่วมท้น โดยมีการจองซื้อเกินกว่า 1.5 เท่าท่ามกลางสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่ผันผวน ในอัตราดอกเบี้ย 3.00 % สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 3.70% สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี นายกนก อภิรดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความยินดีกับความสำเร็จ ของการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ และขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนหุ้นกู้ของการบินไทยเป็นอย่างดี ซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างท่วมท้น มีการจองซื้อเกินกว่า 1.5 เท่าท่ามกลางสภาวะตลาด ตราสารหนี้ที่ผันผวน ในอัตราดอกเบี้ย 3.00% สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 3.70% สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปีตามลำดับ ซึ่งมี Credit Spread ที่ 95 bps เหนืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับหุ้นกู้ทั้งสองรุ่น และในสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่ผันผวน มากในขณะนี้ การบินไทยนับเป็นบริษัทแรกที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้อยู่ที่ระดับสูงสุดจากการทำ bookbuild โดยนักลงทุนประเภทสถาบัน การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น อายุ 5 ปีจำนวน 5,500 ล้านบาทและ อายุ 7 ปีจำนวน 4,500 ล้านบาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA- จาก TRIS โดยมีธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์บาร์เคลย์ แคปปิตอล เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย สำหรับนักลงทุนประเภทสหกรณ์และ ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้อายุ 7 ปีได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2546 นี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของการบินไทยประสบผลสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากหุ้นกู้ได้กระจายไปสู่นักลงทุน ทุกประเภท ทั้งนักลงทุนสถาบัน สหกรณ์ และนักลงทุน รายย่อย จากอัตราดอกเบี้ยที่ 3.00% และ 3.70% สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี และ 7 ปี ของบริษัทฯ ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน อนึ่ง อันดับความน่าเชื่อถือที่ AA- ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากในธุรกิจการให้บริการการบิน ความสามารถ ในการทำกำไรในระดับที่สูง อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐบาลทั้งในด้านการเงิน และการดำเนินงาน--จบ-- -สส-