ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ เข้าซื้อขาย 21 ก.ย. 2549

บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของไทย เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในกลุ่มธุรกิจบริการ หลังระดมทุนเพื่อจัดซื้อรถไฟฟ้า และลงทุนในอุปกรณ์เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งชำระหนี้เงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติรับหลักทรัพย์ของบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเข้าซื้อขายตั้งแต่วันนี้ (21 กันยายน 2549) ใช้ชื่อย่อว่า “BMCL” BMCL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วรวม 8,962.50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 7,350 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,315.81 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่จัดสรรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 296.69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 8 และ 11-13 ก.ย. 2549 จำนวน 2,756 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,316 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,440 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 7 ราย ได้แก่ 1) บ.มหาศิริ สยาม 2) บมจ.ช.การช่าง 3) บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 4) บมจ.ธ.กรุงไทย 5) บมจ.ธ.ทหารไทย 6) บมจ.ธ.นครหลวงไทย และ7) กองทุนเปิดกรุงไทยธนวรรธน์ นำมาขายในราคาหุ้นละ 1.31 บาท ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ BMCL ได้จัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 150 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 310 ล้านหุ้น บุคคลทั่วไป 1,631.44 ล้านหุ้น และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินของบริษัทอยู่เป็นประจำ 25 ล้านหุ้น โดยภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ BMCL จะเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จำนวน 2,987.50 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท รวม 2,987.50 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ BMCL มีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 11,950 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาหุ้นไอพีโอของ BMCL กำหนดโดยวิธีประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และการหามูลค่าเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อ้างอิงได้ รวมทั้ง การประเมินความต้องการจากนักลงทุน และการทดสอบตลาดเบื้องต้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ BMCL มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ BMCL ได้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเป็นผู้ลงทุนในส่วนของอุปกรณ์งานระบบ พร้อมทั้งให้บริการและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี โดยมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้ง ดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ 1) บริษัทไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาบริเวณสถานีและภายในขบวนรถ 2) บริษัทบีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการและดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในสถานีรถไฟฟ้า และ3) บริษัทเมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่ร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน BMCL จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านไอพีโอครั้งนี้ไปใช้จัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่ม 5 ขบวน และอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ชำระหนี้เงินกู้แก่สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายหลังจากการขายหุ้นไอพีโอและการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ รฟม. แล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BMCL ได้แก่ รฟม. ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 กลุ่มช.การช่าง ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 19.56 และ กลุ่ม N-PARK ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ผู้สนใจข้อมูลบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bangkokmetro.co.th เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ที่ www.settrade.com ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร.0-2229 – 2036/ กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 – 2037 / ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049/วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• ข่าววิเชฐ ตันติวานิช
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ข่าวกลุ่มอุตสาหกรรม