ซีพี ออลล์ ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งใหม่ เสนอขายวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้

          นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.71]% ชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.25]% ชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.75]% และชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.05]% ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซีพี ออลล์มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) โดยสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งหรือทุกชุด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายหลังจากครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น
          สำหรับนักลงทุนสถาบันจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท ในส่วนของประชาชนทั่วไปจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปทดแทนเงินกู้ยืม จึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่ม โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ซีพี ออลล์ ที่ระดับ A+(tha) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
          สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือที่ Call Center ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โทร. 1551) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-777-7777) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (โทร. 1595) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โทร. 1333) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (โทร. 1572) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (โทร. 1770) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (โทร. 02-305-9559)