บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) ผู้ให้บริการสา ยการบินแบบครบวงจร “บางกอก แอร์เวย์ส ” พร้อมซื้อขายใน ตลท.3 พ.ย.นี้เป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปีนี้ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณ ราคา IPO 52,500 ล้านบาท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2557 โดย BA ดำเนินธุรกิจให้บริการสายการบินเต็มรูปแบบระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ชื่อ “บางกอก แอร์เวย์ส” ให้บริการเที่ยวบินแบบประจ าในเส้นทางการบินภายในประเทศ 14 เส้นทาง และเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 13 เส้นทาง รวมไปถึงการทำความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่น 14 สายการบิน และยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ธุรกิจสนามบิน บริการกิจการภาคพื้นดิน ครัวการบิน และบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศให้กับสายการบินตนเองและสายการบินอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
BA มีทุนชำระแล้ว 2,100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,580 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 25 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 14-17 ต.ค. 2557 และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 21-22 และ 24 ต.ค. 2557 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,500 ล้านบาท และมีมูลค่าระดมทุนรวม 13,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า การระดมทุนครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัท โดยจะนำเงินไปขยายฝูงบิน จัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบิน ก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปรับปรุงสนามบินสมุย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
BA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวปราสาททองโอสถ 71.9 % CREDIT SUISSE
(SINGAPORE) LIMITED 3.2% บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 0.9% และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 0.9% โดยในวันแรกของการซื้อขาย ผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในรูปแบบ Big-Lot จำนวน 165 ล้านหุ้น คิดเป็น 8% ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
การกำหนดราคาหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยราคาดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 166.67 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ12 เดือนย้อนหลัง (312.87 ล้านบาท)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท 2,100 ล้านหุ้น หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก .ล.ต. ที่ www.sec.or.thและข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bangkokair.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
หมายเหตุ:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ร่างโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ โทร. 02 265 5670
อริศรา แสงฤทธิ์ โทร. 02 265 5672
กันย์สินี แสงทอง โทร. 02 265 8708
E-mail: [email protected]
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จํากัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร. 02 205 6614 E-mail: [email protected]
ศราพร ฐิตะฐาน โทร. 02 205 6617 E-mail: [email protected]
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บมจ. การบินกรุงเทพ (BA)จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2557 โดย BA ดำเนินธุรกิจให้บริการสายการบินเต็มรูปแบบระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ชื่อ “บางกอก แอร์เวย์ส” ให้บริการเที่ยวบินแบบประจ าในเส้นทางการบินภายในประเทศ 14 เส้นทาง และเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 13 เส้นทาง รวมไปถึงการทำความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่น 14 สายการบิน และยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ธุรกิจสนามบิน บริการกิจการภาคพื้นดิน ครัวการบิน และบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศให้กับสายการบินตนเองและสายการบินอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
BA มีทุนชำระแล้ว 2,100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,580 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 520 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 25 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 14-17 ต.ค. 2557 และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 21-22 และ 24 ต.ค. 2557 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,500 ล้านบาท และมีมูลค่าระดมทุนรวม 13,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยว่า การระดมทุนครั้งนี้ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัท โดยจะนำเงินไปขยายฝูงบิน จัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบิน ก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปรับปรุงสนามบินสมุย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
BA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 รายแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวปราสาททองโอสถ 71.9 % CREDIT SUISSE
(SINGAPORE) LIMITED 3.2% บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 0.9% และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 0.9% โดยในวันแรกของการซื้อขาย ผู้ถือหุ้นเดิมจะเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในรูปแบบ Big-Lot จำนวน 165 ล้านหุ้น คิดเป็น 8% ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
การกำหนดราคาหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยราคาดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) 166.67 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ12 เดือนย้อนหลัง (312.87 ล้านบาท)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท 2,100 ล้านหุ้น หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก .ล.ต. ที่ www.sec.or.thและข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bangkokair.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th
หมายเหตุ:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ร่างโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
พัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ โทร. 02 265 5670
อริศรา แสงฤทธิ์ โทร. 02 265 5672
กันย์สินี แสงทอง โทร. 02 265 8708
E-mail: [email protected]
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จํากัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร. 02 205 6614 E-mail: [email protected]
ศราพร ฐิตะฐาน โทร. 02 205 6617 E-mail: [email protected]
CHAYO ขนทัพผู้บริหารกระทบไหล่กับนักลงทุนในงาน mai FORUM 2025
TATG โชว์ศักยภาพผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน mai FORUM 2025
หุ้น BCP ได้รับคัดเลือกเข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง 2568 ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความแข็งแกร่งของธุรกิจ
บลจ.ทิสโก้ จัด "Smart HR FINCoach 2025" ปั้น HR บริษัทนายจ้างให้เก่งวางแผนการเงิน - ส่งต่อความรู้สมาชิก PVD พร้อมมอบรางวัลให้สุดยอดนายจ้าง 15 บริษัท ใส่ใจการเงินพนักงาน
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ร่วมออกบูธในงาน Set in the City 2025 ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ใน DR
SAFE ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโต เก็บไข่-ฝังตัวอ่อนเพิ่ม
JMART - JMT ควบสามดัชนีหลักต่อเนื่อง SET100 - SET ESG - SETHD ตอกย้ำศักยภาพการเติบโตยั่งยืน
KGI ขับเคลื่อนการลงทุนยุคใหม่ในงาน SET in the City 2025 พร้อมเดินหน้าสนับสนุนตลาดทุนไทย โปร่งใส - ยั่งยืน