นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นับเป็นผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพรายแรกที่เข้าจดทะเบียนใน mai โดย ณ สิงหาคม 2557 SPA มีสาขาให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย รวม 13 สาขา ใน 6 จังหวัด ภายใต้ 3 แบรนด์คือ 1. RarinJinda Wellness Spa (5 ดาว) 3 สาขา 2. Let’s Relax (4 ดาว) 9 สาขา และ 3. Sabaii by Let’s Relax (3 ดาว) 1 สาขา นอกจากนี้ SPA ยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โรงแรมระรินจินดา เวลเนสสปา รีสอร์ท, ร้านอาหาร Deck 1, ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา และโรงเรียนนวดแผนไทยบลูมมิ่ง เพื่อผลิตพนักงานรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
SPA มีทุนชำระแล้ว 142.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 289 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 969 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPA เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ SPA เป็นผู้ให้บริการด้านสปารายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัท โดยจะนำเงินระดมทุนครั้งนี้ ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และนำไปลงทุนขยายสาขาและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนรายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้บริษัทวางเป้าหมายขยายสาขาใหม่อย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่า 3 สาขา
SPA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มอุตสาหจิต ถือหุ้น 50.06% กลุ่มจิราวรรณสถิตย์ ถือหุ้น 20.11% กลุ่มมรกต ถือหุ้น 0.9% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 24.29 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆทั้งหมด
ในวันทำการแรกของเดือนมกราคม 2558 mai จะนำหลักทรัพย์จัดแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (mai Industry group) 8 กลุ่ม ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่ง SPA จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริการ (SERVICE)
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.siamwellnessgroup.com และที่เว็บไซต์ www.mai.or.th
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048/ อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 /
อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799
MGI ลั่นระฆังเทรดวันแรก ประสบความสำเร็จ เปิดตลาดราคาหุ้นเหนือจอง 26.26%
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) เริ่มซื้อขาย 14 ธ.ค. นี้
SCL เทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดตลาดพุ่งเหนือจอง 3.90%
SCL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท (SCL) เริ่มซื้อขาย 1 พ.ย. นี้
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA) เริ่มซื้อขาย 26 ต.ค. นี้
TRP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้
SRS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก