ทีเอ็มบี ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 300 ล้านเหรียญ กำหนดไถ่ถอนเดือนตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ » พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 16:41 น.

           ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นำเสนอต่อนักลงทุนเอเชียและยุโรป โดยผ่านสาขาเกาะเคย์แมน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ในวงเงิน 300 ล้านเหรียญ กำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564 โดยธนาคารทีเอ็มบีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa2 จากมูดี้ส์ BBB- จากเอสแอนด์พี และ BBB- โดยฟิทช์ นับเป็นการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ชุดแรกที่ออกโดยทีเอ็มบี และเป็นหุ้นกู้ชุดแรกที่ออกโดยธนาคารไทยนับตั้งแต่ปี 2557
          หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดนี้กำหนดราคาไว้ที่ 170 เบสิสพ้อยท์ (1.7%) เหนือพันธบัตรอายุ 5 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ การถือครองหุ้นกู้ฯ จะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย (coupon rate) 3.108% ต่อปี โดยมีสัดส่วนการนำเสนอต่อนักลงทุนในเอเชีย 82% และยุโรป 18% และประเภทนักลงทุนจำแนกเป็น ผู้จัดการกองทุน 69% ธนาคาร 12% บริษัทประกัน 11% และ ไพรเวทแบงก์ 8%
          นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า "กลยุทธ์ที่เราได้ดำเนินมาโดยตลอดส่งผลให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และเรายินดีที่นักลงทุนเล็งเห็นถึงสิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีเอ็มบีได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเรายังภูมิใจที่ได้เป็นผู้เปิดตลาดหุ้นกู้ที่ออกในต่างประเทศโดยผู้ออกหุ้นกู้สัญชาติไทย อีกครั้งหนึ่ง"
          หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯของทีเอ็มบีชุดนี้ มีเอชเอสบีซี ไอเอ็นจี และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดร่วมกันเป็นผู้จัดการและจัดจำหน่าย

ทีเอ็มบี และธนชาต พร้อมให้บริการเปิดบัญชีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563

ทีเอ็มบี และธนชาต พร้อมให้บริการเปิดบัญชีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ช่วยระบบจองคิวล่วงหน้า ลดความเสี่ยงของลูกค้าที่มาเปิดบัญชี นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาตทุกสาขา ร่วมขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยภายในสาขา โดยคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีใหม่ หรือเปิดบัญชีพื่อรับเงินตามมาตรการ

08 เมษายน 2563 10:28 น.

ทีเอ็มบี และธนชาต ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% และ MRR ลง 0.12% — ทีเอ็มบี และธนชาต ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% และ MRR ลง 0.12% เพื่อช่ว... มี.ค. 63

ทีเอ็มบี” ผนึก “ธนชาต” ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนา — ทีเอ็มบีและธนชาต ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผ... ก.พ. 63

ทีเอ็มบี และธนชาต ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงที่นครราชสีมา — ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและได้รับผลกร... ก.พ. 63

ทีเอ็มบี และธนชาต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 0.25% ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจ — นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือธนาคา... ก.พ. 63

ผสานจุดแข็ง 2 ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ประกาศแผนรวมกิจการร่วมยกระดับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าสู่ 10 ล้านคน — ตัวแทนผู้ถือหุ้นหลักพ... ก.พ. 62

GPSC แข็งแกร่งรับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว จาก 3 แบงค์รัฐ-เอกชน มูลค่า 7 พัน ลบ. รุกพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ Net Zero รองรับแผนพัฒนาพลังงานชาติ — GPSC ลงนามใ... 27 ก.ย.

เซ็นทาราพาเที่ยวแบบไร้กังวล มอบข้อเสนอ พักก่อน จ่ายทีหลัง — ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ร่วมรายการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ... ต.ค. 65

"เซ็นทรัลพัฒนา" ผู้นำศูนย์การค้าไทย กางแผน 360 องศา เป็นรายแรกช่วยคู่ค้าและผู้ประกอบการต่อเนื่องถึงปัจจุบันกว่า 15,000 ราย — บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (ม... มิ.ย. 64

ทีเอ็มบีและธนชาต สานต่อการ “ให้” กับโปรเจกต์ “นับ 1 ให้น้องถึงฝัน” พร้อมส่งต่อทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ — ธนาคารทีเอ็... ส.ค. 63

ข่าวธนาคารทีเอ็มบี+ธนาคารทหารไทยวันนี้

ทีเอ็มบี และธนชาต พร้อมให้บริการเปิดบัญชีที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563