ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นำเสนอต่อนักลงทุนเอเชียและยุโรป โดยผ่านสาขาเกาะเคย์แมน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ในวงเงิน 300 ล้านเหรียญ กำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564 โดยธนาคารทีเอ็มบีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa2 จากมูดี้ส์ BBB- จากเอสแอนด์พี และ BBB- โดยฟิทช์ นับเป็นการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ชุดแรกที่ออกโดยทีเอ็มบี และเป็นหุ้นกู้ชุดแรกที่ออกโดยธนาคารไทยนับตั้งแต่ปี 2557
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดนี้กำหนดราคาไว้ที่ 170 เบสิสพ้อยท์ (1.7%) เหนือพันธบัตรอายุ 5 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ การถือครองหุ้นกู้ฯ จะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย (coupon rate) 3.108% ต่อปี โดยมีสัดส่วนการนำเสนอต่อนักลงทุนในเอเชีย 82% และยุโรป 18% และประเภทนักลงทุนจำแนกเป็น ผู้จัดการกองทุน 69% ธนาคาร 12% บริษัทประกัน 11% และ ไพรเวทแบงก์ 8%
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า "กลยุทธ์ที่เราได้ดำเนินมาโดยตลอดส่งผลให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และเรายินดีที่นักลงทุนเล็งเห็นถึงสิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีเอ็มบีได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเรายังภูมิใจที่ได้เป็นผู้เปิดตลาดหุ้นกู้ที่ออกในต่างประเทศโดยผู้ออกหุ้นกู้สัญชาติไทย อีกครั้งหนึ่ง"
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯของทีเอ็มบีชุดนี้ มีเอชเอสบีซี ไอเอ็นจี และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดร่วมกันเป็นผู้จัดการและจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิชุดนี้กำหนดราคาไว้ที่ 170 เบสิสพ้อยท์ (1.7%) เหนือพันธบัตรอายุ 5 ปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ การถือครองหุ้นกู้ฯ จะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย (coupon rate) 3.108% ต่อปี โดยมีสัดส่วนการนำเสนอต่อนักลงทุนในเอเชีย 82% และยุโรป 18% และประเภทนักลงทุนจำแนกเป็น ผู้จัดการกองทุน 69% ธนาคาร 12% บริษัทประกัน 11% และ ไพรเวทแบงก์ 8%
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า "กลยุทธ์ที่เราได้ดำเนินมาโดยตลอดส่งผลให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และเรายินดีที่นักลงทุนเล็งเห็นถึงสิ่งนี้ สะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีเอ็มบีได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเรายังภูมิใจที่ได้เป็นผู้เปิดตลาดหุ้นกู้ที่ออกในต่างประเทศโดยผู้ออกหุ้นกู้สัญชาติไทย อีกครั้งหนึ่ง"
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯของทีเอ็มบีชุดนี้ มีเอชเอสบีซี ไอเอ็นจี และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดร่วมกันเป็นผู้จัดการและจัดจำหน่าย
ทีเอ็มบี และธนชาต ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% และ MRR ลง 0.12%
ทีเอ็มบี” ผนึก “ธนชาต” ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตไวรัสโคโรนา
ทีเอ็มบี และธนชาต ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงที่นครราชสีมา
ทีเอ็มบี และธนชาต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 0.25% ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ผสานจุดแข็ง 2 ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ประกาศแผนรวมกิจการร่วมยกระดับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าสู่ 10 ล้านคน
GPSC แข็งแกร่งรับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาว จาก 3 แบงค์รัฐ-เอกชน มูลค่า 7 พัน ลบ. รุกพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ Net Zero รองรับแผนพัฒนาพลังงานชาติ
เซ็นทาราพาเที่ยวแบบไร้กังวล มอบข้อเสนอ พักก่อน จ่ายทีหลัง
"เซ็นทรัลพัฒนา" ผู้นำศูนย์การค้าไทย กางแผน 360 องศา เป็นรายแรกช่วยคู่ค้าและผู้ประกอบการต่อเนื่องถึงปัจจุบันกว่า 15,000 ราย
ทีเอ็มบีและธนชาต สานต่อการ “ให้” กับโปรเจกต์ “นับ 1 ให้น้องถึงฝัน” พร้อมส่งต่อทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์