บล.เอเชีย เวลท์ คาดตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ พร้อมจับตาการประชุม ครม. เพื่ออนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท พร้อมแนะนำTrading Idea ประจำสัปดาห์ หุ้น THANI ราคาเป้าหมาย 6.20 บาท
นายวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กล่าวว่า คาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงตามตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวลดลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น เช่น ทองคำ เงินสกุลเยนของญี่ปุ่น และตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ หลังจาก FBI เตรียมรื้อคดีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ส่วนตัวของนางฮิลลารี่ คลินตัน ที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งชัยชนะของ ทรัมป์ อาจนำไปสู่ความผันผวนและความไม่แน่นอนในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมไปถึงข้อตกลงการค้าต่างประเทศ
ด้านตัวเลข GDP สหรัฐฯ เบื้องต้นในงวดไตรมาส 3/2559 ที่ประกาศออกมาขยายตัวดีมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.9% ดีกว่าที่คาดการณ์มาก อาจเป็นปัจจัยสำคัญสุดท้ายให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. นี้ และยังต้องติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น Wall street รายวัน และตลาดหุ้นอื่น ๆ ซึ่งคาดว่า ไตรมาส 3 และ 4 น่าจะออกมาเป็นบวก และติดตามตัวเลข Non-farm payroll ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 59
นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องติดตาม การประชุมของธนาคารกลางหลายแห่ง ทั้ง FED ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และออสเตรเลีย ประชุมวันที่ 1 พ.ย. และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประชุมวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งคาดว่ายังจะไม่ออกมาตรการใด ๆ ในช่วงนี้
ด้านจีน มีปัญหาค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง จากข่าวเชิงลบของผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมที่ลงมาเหลือ 8% จากมากกว่า 10% ก่อนหน้านี้ และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ชะลอลงเพราะภาครัฐบาลเหยียบเบรกกั้นไม่ให้ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป
ด้านราคาน้ำมัน ปรับตัวลง หลังจากตลาดกลับมากลัวว่า OPEC จะไม่อาจทำให้ผู้ผลิตน้ำมันหลายประเทศลดกำลังผลิตลงได้ และ Supply ยังคงเกินอยู่มาก
ปัจจัยในประเทศ ติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งเท่าที่ออกมายังคงเป็นบวก และปัจจัยสำคัญอยู่ที่การประชุมครม. ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. นี้ เพื่ออนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท ที่จะเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มต้นโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ ทั้งนี้ คาดกรอบ SET Index ที่ 1,486-1,505 จุด
นายวรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ Trading Idea ประจำสัปดาห์นี้ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำซื้อหุ้น THANI ของ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง บล.เอเชีย เวลท์ คาดว่าบริษัทจะยังมีแนวโน้มที่สดใสในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงปีหน้า แม้ในไตรมาส 3/59 บริษัทรายงานการเติบโตของกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ 0.7% QoQ และ 1.7% YoY อยู่ที่ 218 ล้านบาท แต่การเติบโตในระดับต่ำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดน้อยลงแต่อย่างใด แต่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงกฎระเบียบของทางการในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าจะพิจารณาตั้งสำรองเพิ่มเติมในไตรมาส 4/59 และในไตรมาสต่อๆ ไป เพื่อเตรียมตัวสำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ หรือIFRS 9 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562
THANI มีแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทประมาณการว่าสินเชื่อจะเติบโต 10% และ 15%ในปี 59 และ 60 ตามลำดับ จากความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ และการเติบโตการค้าชายแดน
"เราคาดการณ์กำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 14.3% ในปี 59 และ 21.3% ในปี 60 โดยมีราคาเป้าหมายตามปัจจัยพื้นฐานที่ 6.20 บาท
ด้าน Technical รูปแบบราคามีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้น จากการเกิดทั้งสัญญาณซื้อรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยรูปแบบราคายังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะได้เห็นการทำ New High ของ THANI ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายแรกของการทำ New High อยู่ที่ 6.30 บาท" นายวรุตม์ กล่าว
นายวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กล่าวว่า คาดหุ้นไทยอ่อนตัวลงตามตลาดหุ้นโลกที่ปรับตัวลดลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น เช่น ทองคำ เงินสกุลเยนของญี่ปุ่น และตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ หลังจาก FBI เตรียมรื้อคดีการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมล์ส่วนตัวของนางฮิลลารี่ คลินตัน ที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสการชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งชัยชนะของ ทรัมป์ อาจนำไปสู่ความผันผวนและความไม่แน่นอนในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมไปถึงข้อตกลงการค้าต่างประเทศ
ด้านตัวเลข GDP สหรัฐฯ เบื้องต้นในงวดไตรมาส 3/2559 ที่ประกาศออกมาขยายตัวดีมากกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.9% ดีกว่าที่คาดการณ์มาก อาจเป็นปัจจัยสำคัญสุดท้ายให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. นี้ และยังต้องติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น Wall street รายวัน และตลาดหุ้นอื่น ๆ ซึ่งคาดว่า ไตรมาส 3 และ 4 น่าจะออกมาเป็นบวก และติดตามตัวเลข Non-farm payroll ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 59
นอกจากนี้ สัปดาห์นี้ยังต้องติดตาม การประชุมของธนาคารกลางหลายแห่ง ทั้ง FED ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และออสเตรเลีย ประชุมวันที่ 1 พ.ย. และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประชุมวันที่ 3 พ.ย. ซึ่งคาดว่ายังจะไม่ออกมาตรการใด ๆ ในช่วงนี้
ด้านจีน มีปัญหาค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง จากข่าวเชิงลบของผลประกอบการของภาคอุตสาหกรรมที่ลงมาเหลือ 8% จากมากกว่า 10% ก่อนหน้านี้ และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ชะลอลงเพราะภาครัฐบาลเหยียบเบรกกั้นไม่ให้ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป
ด้านราคาน้ำมัน ปรับตัวลง หลังจากตลาดกลับมากลัวว่า OPEC จะไม่อาจทำให้ผู้ผลิตน้ำมันหลายประเทศลดกำลังผลิตลงได้ และ Supply ยังคงเกินอยู่มาก
ปัจจัยในประเทศ ติดตามผลประกอบการไตรมาส 3 ซึ่งเท่าที่ออกมายังคงเป็นบวก และปัจจัยสำคัญอยู่ที่การประชุมครม. ในวันอังคารที่ 1 พ.ย. นี้ เพื่ออนุมัติโครงการรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท ที่จะเป็นการส่งสัญญาณการเริ่มต้นโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ ทั้งนี้ คาดกรอบ SET Index ที่ 1,486-1,505 จุด
นายวรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ Trading Idea ประจำสัปดาห์นี้ บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำซื้อหุ้น THANI ของ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง บล.เอเชีย เวลท์ คาดว่าบริษัทจะยังมีแนวโน้มที่สดใสในช่วงที่เหลือของปีนี้รวมถึงปีหน้า แม้ในไตรมาส 3/59 บริษัทรายงานการเติบโตของกำไรสุทธิเพียงเล็กน้อยที่ 0.7% QoQ และ 1.7% YoY อยู่ที่ 218 ล้านบาท แต่การเติบโตในระดับต่ำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานที่ลดน้อยลงแต่อย่างใด แต่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงกฎระเบียบของทางการในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าจะพิจารณาตั้งสำรองเพิ่มเติมในไตรมาส 4/59 และในไตรมาสต่อๆ ไป เพื่อเตรียมตัวสำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ หรือIFRS 9 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562
THANI มีแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทประมาณการว่าสินเชื่อจะเติบโต 10% และ 15%ในปี 59 และ 60 ตามลำดับ จากความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ และการเติบโตการค้าชายแดน
"เราคาดการณ์กำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 14.3% ในปี 59 และ 21.3% ในปี 60 โดยมีราคาเป้าหมายตามปัจจัยพื้นฐานที่ 6.20 บาท
ด้าน Technical รูปแบบราคามีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้น จากการเกิดทั้งสัญญาณซื้อรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยรูปแบบราคายังคงบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะได้เห็นการทำ New High ของ THANI ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายแรกของการทำ New High อยู่ที่ 6.30 บาท" นายวรุตม์ กล่าว
บล.เอเชีย เวลท์ ชี้การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกระทบการลงทุน แนะนำซื้อ AMATA ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ ชี้สัปดาห์นี้ ปัจจัยการเมืองในประเทศคลี่คลาย จับตาปัจจัยต่างประเทศ แนะนำซื้อ BCH ราคาเป้าหมาย 16.10 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ ตลาดยังแกว่งตัวแคบจากปัจจัยต่างประเทศ แนะนำซื้อ SIRI ราคาเป้าหมาย 2.40 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ น่าจะเป็นบวกได้ จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แนะนำซื้อ TTA ราคาเป้าหมาย 13.00 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ ตลาดถูกกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ แนะนำซื้อ BCH ราคาเป้าหมาย 16.80 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ เศรษฐกิจโลกฟื้นและผลประกอบการบริษัทของสหรัฐฯ และยุโรปหนุนตลาดแต่การเมืองสหรัฐกดตลาด แนะนำซื้อ TISCO ราคาเป้าหมาย 84.00 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ จากปัจจัยภายในประเทศ แนะนำซื้อ BBL ราคาเป้าหมาย 213 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ คาดแนวโน้มดอกเบี้ยโลกจะเป็นขาขึ้น แนะนำสะสมหุ้นกลุ่มธนาคาร แนะนำซื้อ KBANK ราคาเป้าหมาย 217 บาท
บล.เอเชีย เวลท์ สัปดาห์นี้คาดตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ จากปัจจัยต่างประเทศ พร้อมแนะนำหุ้น SCB ราคาเป้าหมาย 185 บาท