อนันดาฯ ประสบความสำเร็จขายห้นกู้ฯ ขอบคุณนักลงทุน ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเต็มจำนวน 1,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) จำนวน 1,000 ล้านบาท ผลตอบแทน 5 ปีแรก อยู่ที่ 9.5% ที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงวันที่ 14, 17-18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจซื้อเต็มจำนวน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท อีกทั้งบริษัทได้เตรียมพร้อมแผนธุรกิจในทุกรูปแบบเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อไถ่ถอนชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2558 ในเดือนสิงหาคม 2563 และบริษัทขอขอบคุณสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในการเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ด้วย

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ อนันดาฯ แก่นักลงทุนในครั้งนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสม หลังจากภาวะตลาดเริ่มกลับมาเอื้ออำนวย อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนการลงทุนในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับนักลงทุนยังคงมองหาช่องทางการลงทุนในบริษัทที่มีสถานะการเงินที่มั่นคง ทำให้หุ้นกู้ของ อนันดาฯ ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี”

นอกจากนี้ ยอดขายและยอดโอนในไตรมาส 2/2563 ที่เพิ่งประกาศออกไป ได้สร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อบริษัท โดยยอดขายมีจำนวน 4,918 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 28% และเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้า 13% ด้านยอดโอนมีจำนวน 3,767 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15% และเติบโต 7% จากไตรมาสก่อนหน้า อีกทั้ง ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทยังมี โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนถึง 5 โครงการ ที่จะรอรับรู้เป็นรายได้เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ยอดโอนบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ในปี 2563 ได้แก่ โครงการแอชตัน อโศก-พระราม 9 โครงการ ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์ โครงการ ไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร ขณะที่โครงการ เอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ ได้มีการสร้างเสร็จและจะเริ่มโอนเร็วกว่ากำหนดจากไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่งทั้ง 5 โครงการมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 21,000 ล้านบาท

อนันดาฯ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า 2 ชุด อัตราดอกเบี้ย [6.90]% และ [7.20]% คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 และ 8 ธันวาคม 2568 นี้

โชว์แบ็คล็อกแกร่ง 7,481 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 2569 มั่นใจศักยภาพในการชำระคืนหุ้นกู้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันเป็นที่ดินใจกลางภูเก็ตบนทำเลศักยภาพ พื้นที่ประมาณ 251 ไร่ 1 งาน 57.4 ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,344 ล้านบาท มีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ จำนวน 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [6.90]% ต่อปี และอายุ 2 ปี 3 เดือน

29 ตุลาคม 2568 13:42 น.

ข่าวบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์+อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์วันนี้