BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ BSRC โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ "A+"

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านอย่างสูงที่ทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของ BSRC ซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จจากการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาด้วย"

ทั้งนี้ BSRC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) โดยมีอัตราส่วนลด เท่ากับ ร้อยละ 2.85 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.34 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 ต่อปี

โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของ BSRC หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเกินความคาดหมายจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 หุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและธุรกิจของ BSRC

นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ระบุด้วยว่า "บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ของ BSRC ทั้งสองครั้ง ในปี 2567 และ 2568 ยิ่งทำให้เรามั่นใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้นักลงทุน รวมถึงสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติด้วย"

บางจากฯ ออกหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาทสำเร็จเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน ยอดจองซื้อมากกว่า 4 เท่า ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ "A+"

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investors) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บางจากฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหุ้นกู้จำนวน 5

07 สิงหาคม 2568 16:44 น.

BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

ข่าวทริสเรทติ้ง+นักลงทุนวันนี้