แสนสิริ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ รุกแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 68 ชูดอกเบี้ยระหว่าง [3.60 - 3.90]% ต่อปี คาดเสนอขาย 2

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ "SIRI" เตรียมออกหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาทโดยมี 9 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.80 - 3.90]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะประกาศดอกเบี้ยสุดท้ายให้ทราบอีกครั้งต่อไป ทั้งนี้ หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 'BBB+' แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยได้รับความเชื่อมั่นจาก 9 สถาบันการเงินชั้นนำผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และคาดว่าจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 2 - 3 และ 6 ตุลาคม 2568 นี้

"การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะได้รับการตอบรับสูงเช่นเดียวกับในทุกครั้งที่ผ่านมา โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจที่สำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ การเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง อาทิ สราญสิริ และ บุราสิริ จตุโชติ รวมถึงการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยอดขายและรับรู้รายได้ได้ทันที อาทิ เดอะ มูฟ สุขุมวิท 107, ดีคอนโด เซนส์ (บางแสน), โฟล บาย แสนสิริ และเดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 รวมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ที่จะร่วมผลักดันยอดขายและเพิ่ม Backlog สนับสนุนรายได้ในระยะยาว อาทิ วาลเลส เฮาส์, เซลฟ์ บาย แสนสิริ, ไวด์เด็น บาย แสนสิริ, เดอะมูฟ บางหว้า นอกจากนี้ยังรุกขยายการเปิดตัวโครงการใหม่ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะภูเก็ต ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการระดับลักซ์ชัวรีเป็นครั้งแรก อาทิ เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีตในช่วงปลายไตรมาส 3 การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในระดับ Investment Grade พร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยขาลง อีกด้วย" นายวิชาญ กล่าว

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Krungthai NEXT ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป Dime! ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-165-5555 ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ข่าวบริษัท แสนสิริ จำกัด+วิชาญ วิริยะภูษิตวันนี้