สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GRAND จำนวน 4 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND257A GRAND259A GRAND259B และ GRAND271A เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 และมีจำนวน
ผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเงื่อนไขหุ้นกู้ ดังนี้
(1.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
(1.2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.15 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป
(1.3) ทยอยชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาและจำนวนที่กำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ชำระคืนเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
(2) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวบางประการของข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง จากเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ
(2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
(2.3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกัน ในกรณีที่อัตราส่วนมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND257A, GRAND259A และ GRAND271A)
(3) ปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(3.1) ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ และการนำส่งรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน เปลี่ยนเป็นภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ประเมินราคาทรัพย์สินครั้งล่าสุด (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND257A และ GRAND271A)
(3.3) แก้ไขรอบระยะเวลาการจัดทำและจัดส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกันจากรายไตรมาสเป็นรายหกเดือน (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND259A และ GRAND271A)
(4) ผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt to equity ratio) สำหรับงวดบัญชีสิ้นปีหรือไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นปีและไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2568 จนถึง ปีบัญชี 2570 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(5) ยกเว้นให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้บางรุ่น ไม่นับรวมเป็นมูลหนี้ผิดนัดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย