สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ GRAND จำนวน 12 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 12 รุ่น ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ได้แก่ GRAND254A GRAND257A GRAND257B GRAND259A GRAND259B GRAND25OB GRAND25DA GRAND263A GRAND264A GRAND267A และ GRAND271A เวลา 10.00 น. และ GRAND25OA เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
หุ้นกู้ 11 รุ่น (GRAND254A GRAND257A GRAND257B GRAND259A GRAND259B GRAND25OB GRAND25DA GRAND263A GRAND264A GRAND267A และ GRAND271A)
(1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเงื่อนไขหุ้นกู้ ดังนี้
(1.1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
(1.2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.15 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของหุ้นกู้แต่ละรุ่น สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป
(1.3) ทยอยชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาและจำนวนที่กำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ชำระคืนเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
(2) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวบางประการของข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง จากเดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ
(2.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
(2.3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกัน ในกรณีที่อัตราส่วนมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND254A, GRAND257A, GRAND259A, GRAND25DA, GRAND263A, GRAND264A และ GRAND271A)
(3) ปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(3.1) ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ และการนำส่งรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(3.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน เปลี่ยนเป็นภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ประเมินราคาทรัพย์สินครั้งล่าสุด (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND254A, GRAND257A, GRAND25DA, GRAND264A และ GRAND271A)
(3.3) แก้ไขรอบระยะเวลาการจัดทำและจัดส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่ใช้เป็นประกัน จากรายไตรมาสเป็นรายหกเดือน (เฉพาะหุ้นกู้ GRAND254A, GRAND259A, GRAND263A, GRAND264A, GRAND271A)
(4) ผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt to equity ratio) สำหรับงวดบัญชีสิ้นปีหรือไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นปีและไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2568 จนถึง ปีบัญชี 2570 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(5) ยกเว้นให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ในหุ้นกู้บางรุ่น ไม่นับรวมเป็นมูลหนี้ผิดนัดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
หุ้นกู้ GRAND25OA
(1) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเงื่อนไขหุ้นกู้ ดังนี้
(ก) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี
(ข) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.30 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป
(ค) ทยอยชำระคืนเงินต้นตามระยะเวลาและจำนวนที่กำหนด จากเดิมที่กำหนดให้ชำระคืนเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
(2) ผ่อนผันกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 176.575 ล้านบาท ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้ โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) และการขอบังคับจำนำและจำนอง ตามหนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว
(3) ผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt to equity ratio) สำหรับงวดบัญชีสิ้นปีหรือไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นปีและไตรมาสที่ 4 ของ ปีบัญชี 2568 จนถึง ปีบัญชี 2570 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
(4) ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและการไถ่ถอนหลักประกันของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
(4.1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นขั้นต่ำของการชำระคืนในแต่ละครั้ง จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ
(4.2) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ โดยปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าจากเดิมไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
(4.3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกัน โดยแก้ไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลือกไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินหลักประกันชนิดใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งในกรณีที่มีการทยอยไถ่ถอนหุ้นกู้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือการซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง โดยให้อัตราส่วนมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
(5) ขอปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้
(5.1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการทบทวนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือน เปลี่ยนเป็นภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ประเมินราคาทรัพย์สินครั้งล่าสุด
(5.2) ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ และการนำส่งรายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(6) ให้สัตยาบันเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินการธุรกรรมบางรายการมาเฉลี่ยชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ให้มีผลใช้บังคับกับหุ้นกู้ GRAND25OA ภายใต้เงื่อนไข ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ (1)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 12 รุ่น
- GRAND25OA ครบกำหนดชำระวันที่ 12 ตุลาคม 2568
- GRAND254A ครบกำหนดชำระวันที่ 27 ธันวาคม 2568
- GRAND263A ครบกำหนดชำระวันที่ 12 มีนาคม 2569
- GRAND257A ครบกำหนดชำระวันที่ 14 มีนาคม 2569
- GRAND257B ครบกำหนดชำระวันที่ 14 มีนาคม 2569
- GRAND264A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 เมษายน 2569
- GRAND259B ครบกำหนดชำระวันที่ 12 พฤษภาคม 2569
- GRAND259A ครบกำหนดชำระวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
- GRAND25OB ครบกำหนดชำระวันที่ 11 มิถุนายน 2569
- GRAND267A ครบกำหนดชำระวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
- GRAND25DA ครบกำหนดชำระวันที่ 29 สิงหาคม 2569
- GRAND271A ครบกำหนดชำระวันที่ 23 มกราคม 2570