กรุงเทพ--31 ก.ค.--ศรีมิตร
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ บงล.นวธนกิจ มูลค่า 1,500-2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 10.625% - 11.125% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการทำ Book Building ของนักลงทุน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2539
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 5 ปี ซึ่งจะเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันในราคาหน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้นี้กับนักลงทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก บงล.นวธนกิจเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขณะนี้สัดส่วนการครองตลาดในด้านหลักทรัพย์ ยังเป็นอันดับ 1 อีกด้วย
นายกันต์กล่าวอีกว่า หุ้นกู้ของ บงล.นวธนกิจที่จะออกจำหน่ายในครั้งนี้ ไม่มีการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ไทยเรทติ้ง อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส หรือ ทริส เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ต ซีเคียวริตี้ส์ และบริษัทเงินทุน ทรัพย์ธำรง จำกัด และหากเมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว บริษัทฯ จะให้ทริสจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่อไป
สำหรับการออกหุ้นกู้ของบงล.นวธนกิจ มูลค่า 1,500-2,000 ล้านบาทในครั้งนี้เพื่อเป็นระดมทุนระยะยาวและนับเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทฯ โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและมีบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอเอฟซีทีไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแนนซ์(1994) จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย--จบ--