ASIANET: เอเชียพัลพ์แอนด์เปเปอร์เตรียมขายหุ้น ADS 30 ล้านหุ้นแก่สาธารณชน

บริษัทเอเชีย พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ คอมพานี จำกัด (เอพีพี) ได้ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ทางบริษัทได้ยื่นหนังสือจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกหุ้น American Depository Shares (ADS) จำนวน 30 ล้านหุ้นแก่สาธารณชน และออกหุ้นสามัญจำนวน 25 ล้านหุ้น (เทียบเท่ากับหุ้น ADS จำนวน 6.25 ล้านหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นฝ่ายบริหารของทางบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมอร์แกน สแตนเลย์ ดีน วิตเตอร์, บริษัทโกลด์แมน ซาคส์ แอนด์ โค, บริษัทซาโลมอน บราเธอร์ส อิงก์, บริษัทเมอร์ริล ลินช์ แอนด์ โค, บริษัทเครดิต ลียองแนส์ ซีเคียวริตี้ส์ เอเชีย, บริษัท ดับบลิว.ไอ คาร์ อินโดสุเอซ แคปิตอล เอเชีย จำกัด และธนาคารดีเวลล็อปเมนต์ แบงก์ ออฟ สิงคโปร์ จำกัดจะเป็นผู้นำในการจัดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ โดยมีบริษัทมอร์แกน สแตนเลย์ ดีน วิตเตอร์เป็นผู้ประสานงานทั่วโลก

ทางบริษัทได้ให้ออปชั่นการจัดสรร 15 % แก่อันเดอร์ไรเตอร์ในการเสนอขายหุ้น ADS สำหรับราคาปิดของหุ้น ADS ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ค ณ วันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 15.3125 ดอลล่าร์

ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้รายได้สุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไปสนับสนุนด้านการเงินแก่บางส่วนของโครงการการขยายงานในมาเลเซียและจีน และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของทางบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินทุนในการดำเนินงาน และมาตรการปรับโครงสร้างด้านเงินทุนอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการระดมทุน

ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่การขยายงานในมาเลเซียและจีนในส่วนที่สูงกว่าระดับที่วางแผนไว้แต่เดิมด้วยการระดมทุนจากหุ้นมากกว่าจากตราสารหนี้

เพื่อเป็นการสอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะใช้เม็ดเงินสุทธิส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการเงินแก่การก่อสร้างโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ BHK ของทางบริษัท (ซึ่งรวมถึงสัมปทานป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกันด้วย) ในมาเลเซีย, โรงงานผลิตกระดาษในเมืองดากังและซูโจวในประเทศจีน และโรงงานแปรรูป 7 แห่งในประเทศจีน

ส่วนหนึ่งของรายได้นี้จะนำไปทดแทนการระดมทุนจากตราสารหนี้ของกลุ่มธนาคารร่วมที่แต่เดิมกำหนดไว้ว่าจะเป็นส่วนสนับสนุนด้านการเงินแก่โรงงานต่างๆดังกล่าว นอกจากนี้ ทางบริษัทก็กำลังพิจารณาการเพิ่มทุนขึ้นอีก 300 ล้านดอลล่าร์โดยใช้วิธีการออกตราสารหนี้ที่แลกเปลี่ยนได้พร้อมๆไปกับการเสนอขายหุ้น ADS

สำหรับบริษัทเอพีพีนั้นนับเป็นบริษัทผู้ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกบริษัทหนึ่ง และเนื่องจากมีกำลังการผลิตเยื่อกระดาษในปัจจุบัน 2.0 ล้านตันและมีกำลังการผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ 2.9 ล้านตัน จึงทำให้บริษัทเป็นบริษัทผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษแบบครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทมีโรงงานการผลิต 16 แห่งในอินโดนีเซีย, จีน และอินเดีย และจำหน่ายสินค้าของทางบริษัทในกว่า 40 ประเทศใน 4 ทวีป

ทั้งนี้ บริษัทเอพีพีจะดำเนินการจัดการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทเป็น ประจำ ซึ่งถ้าหากสนใจเข้าร่วมการเข้าชมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่คุณเจนนี่ โซชาร์ดดี้ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 62-21-538-0029 ต่อ 1612 เพื่อรับทราบกำหนดการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตครั้งต่อไปได้--จบ--

--บิสนิวส์แปลและเรียบเรียง-สอ/สจ--

• ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ข่าวมอร์แกน สแตนเลย์
• ข่าวเมอร์ริล ลินช์
• ข่าวโกลด์แมน ซาคส์
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์