ASIANET: สโกเทียแคปิตอลมาร์เก็ตส์ประกาศทำอันเดอร์ไรท์หุ้นกู้สำหรับเม็กซิโก - newswit

โตรอนโต้--27 ต.ค.--ซีเอ็นดับบลิว-เอเชียเน็ท

บริษัทสโกเทีย แคปิตอล มาร์เก็ตส์ ได้ประกาศร่วมกับวาณิชธนกิจเมอร์ริลล์ ลินช์ ว่าทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำและผู้จัดการบัญชีร่วมกันในการทำอันเดอร์ไรท์หุ้นกู้ Canadian Dollar Global Bond Issue ที่คิดเป็นมูลค่า 500 ล้านดอลล่าร์แคนาดาซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทดังกล่าวเป็นครั้งแรกของเม็กซิโก โดยเม็กซิโกจะเป็นประเทศแรกที่ออกหุ้นกู้ในตลาดโลกในรูปสกุลเงินดอลล่าร์แคนาดา ที่ผู้ออกไม่ใช่บริษัทของแคนาดาซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีการกระจายหุ้นกู้นี้ไปพร้อมๆกันในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกา

หุ้นกู้ดังกล่าวที่มีอัตราดอกเบี้ย 7 % ในมูลค่า 500 ล้านดอลล่าร์แคนาดานั้นมีระยะเวลาครบกำหนดในวันที่ 2 มิ.ย.ปี 2003 โดยมีกำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยในวันที่2 ธ.ค.และ 2 มิ.ย.ของแต่ละปี สำหรับราคาหุ้นกู้นั้นอยู่ที่ระดับ 99.404 ดอลล่าร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7.129 % ต่อทุกๆครึ่งปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่าสเปรดที่ระดับ 1.75 % ที่มีต่อพันธบัตรรัฐบาลแคนาดา

นายแอนโธนี คูเปอร์ ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลุ่มตลาดที่กำลังพัฒนาทั่วโลกของทางบริษัทได้กล่าวว่า "ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในเม็กซิโก ประกอบกับการยอมรับมากขึ้นของนักลงทุนชาวแคนาดาที่มีต่อตราสารต่างชาติ ได้สร้างสภาวะที่ดีเยี่ยมสำหรับเม็กซิโกในการเจาะเข้าไปในตลาดหุ้นกู้โลกสกุลเงินดอลล่าร์แคนาดา นอกจากนี้ ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมากลยุทธ์ในการกระจายการลงทุนในด้านสกุลเงินของเม็กซิโกคือการกระจายมากกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นกู้ใหม่เข้าไปในภาคธุรกิจที่ไม่ใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่การออกหุ้นกู้ในรูปดอลล่าร์แคนาดานั้นมีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ดังกล่าวนี้

ทางด้านนายปีเตอร์ ก็อดโซ ประธานและซีอีโอของธนาคารสโกเทียแบงก์ ได้กล่าวว่า "ทางธนาคารได้ดำเนินการในเม็กซิโกมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี และได้ดำเนินธุรกิจกับเม็กซิโกมาเป็นเวลานานกว่านั้นมาก ส่วนการเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทสโกเทีย แคปิตอล มาร์เก็ตส์ในการออกหุ้นกู้ครั้งแรกนี้ นับเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในความมุ่งมั่นที่มีมาเป็นเวลายาวนานของกลุ่มธนาคารสโกเทียแบงก์ กรุ๊ปที่มีต่อประเทศเม็กซิโกและเศรษฐกิจของเม็กซิโก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกภาพของเม็กซิโกในกลุ่มนาฟต้าและการไหลเวียนของการค้าที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว เราก็เชื่อว่าแนวโน้มสำหรับเศรษฐกิจของเม็กซิโกจะมีความแข็งแกร่งและบรรยากาศสำหรับการออกหุ้นกู้ดังกล่าว"เป็นครั้งแรก"สำหรับเม็กซิโกก็จะเป็นไปในทางบวก"

นอกจากนี้ นายก็อดโซยังได้ชี้ว่าความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิจัยตลาดที่กำลังพัฒนาของบริษัทสโกเทีย แคปิตอล มาร์เก็ตส์ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในแคนาดา และเครือข่ายการจัดจำหน่ายและการซื้อขายในระดับรายย่อยและระดับสถาบันของทางบริษัท จะส่งผลให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดรองที่มีสภาพคล่องและจากการวิจัยชั้นสูง

ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 1.96 แสนล้านดอลล่าร์แคนาดาและจำนวนพนักงานมากกว่า 38,500 คน ธนาคารสโกเทียแบงก์จึงเป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือ และยังเป็นสถาบันการเงินที่มีความเป็นสากลมากที่สุดของแคนาดาด้วย โดยมีบริษัทสาขาและสำนักงานจำนวน 1,600 แห่งในมากกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป

สำหรับเว็บไซท์ของธนาคารสโกเทียแบงก์คือ www.scotiabank.ca ในขณะที่ของบริษัทสโกเทีย แคปิตอล มาร์เก็ตส์คือ www.scotiabankcapital.com-- จบ--

--บิสนิวส์แปลและเรียบเรียง-พค/สจ--