ธนาคารไทยพาณิชย์ ระดมทุน 60,000 ล้านบาทได้สำเร็จ

กรุงเทพ--30 เม.ย.--บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระดมทุน 60,000 ล้านบาทได้สำเร็จ จากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และกำหนดเงินปันผลชนิดไม่สะสมไว้ในอัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากกระทรวงการคลัง การระดมทุนครั้งสำคัญนี้ ดำเนินการเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของรัฐบาลไทย และเป็นธุรกรรมด้านทุนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยได้เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิทั่วโลก มูลค่า 60,000 ล้านบาท และได้รับการตอบ รับจากนักลงทุนทั่วเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี การนำเสนอหุ้นครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ธนาคารประสบความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพร้อมกับกระตุ้นให้เกิดการระดมทุนของธุรกิจทั้งขนาดกลางและธุรกิจรายย่อย ในการเสนอขายครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ให้กับผู้ที่ซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารฯ โดยกำหนดให้ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือได้ 1 หุ้น ในราคาเท่ากับราคาที่เสนอขาย (26 บาท) บวกพรีเมี่ยม 13.3% สำหรับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ซื้อหุ้นจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จำนวน 7,500 ล้านบาท มร. โรเบิร์ต มอซ ซึ่งเป็น C0-Head of Global Investment Banking ของซาโลมอน สมิธ บาร์นีย์กล่าวว่า "การนำหุ้นออกเสนอขายทั่วโลกของธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งนี้ นับเป็นการซื้อขายครั้งสำคัญไม่แต่เฉพาะต่อธนาคารฯเท่านั้น แต่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอีกด้วย ธุรกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นผลมาจากความพยายามร่วมกันของรัฐบาลไทยและคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ และที่สำคัญมากที่สุด ก็คือ เป็นการแสดงให้เห็นความสำเร็จของแผนการแก้ไขสถาบันการเงิน ตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ เราหวังว่าธุรกรรมครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินอื่นในภูมิภาคนี้และทั่วโลก”" ธุรกรรมครั้งนี้มีความสำคัญหลายประการ - เป็นการซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของธนาคารพาณิชย์ในทวีปเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น- เป็นการซื้อขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น นับจากเดือนตุลาคม 2540- เป็นการเสนอขายหุ้นของไทยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏ และ- เป็นการเพิ่มทุนธนาคารครั้งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซาโลมอน สมิธ บาร์นีย์ เป็นผู้ประสานงานการจำหน่ายหุ้นทั่วโลก ผู้รับจองหุ้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ปองปรัชญ์ สุโรจนะเมธากุล โทรศัพท์ 257 0300 โทรสาร 257 0312--จบ--