ปิโตรนาส ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรระยะเวลา 5 ปี

กรุงเทพ--11 ส.ค.--ธนาคารเชส แมนแฮตตัน บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนล จำกัด หรือ ปิโตรนาส (Petrolium Nasional Berhad - Petronas) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตรระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,050 ล้านบาท) การออกพันธบัตรในครั้งนี้ ทำให้ปิโตรนาสกลายเป็นบริษัทแรก ของมาเลเซีย ที่สามารถระดมเงินในตลาดทุนระหว่างประเทศได้ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เชส แมนแฮตตัน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้ พันธบัตรดังกล่าว มีระยะเวลา 5 มี และจะครบกำหนดในปี 2547 โดยให้ค่าตอบแทนร้อยละ 8.934 สูงกว่าพันธบัตรที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา 320 หน่วย bps หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 3.2 มร.บ็อบ เฟอร์นันเดซ กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาดธุรกิจระดมเงินทุนจากตราสารหนี้ของเชส แมนแฮตตัน ในภาคพื้นเอเชีย กล่าวว่า "แม้สถานการณ์ในตลาดจะไม่ค่อยดีนักแต่ปิโตรนาสก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการระดมทุนครั้งนี้ โดยมูลค่าพันธบัตรได้เพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านเหรียญสหรัฐไปถึง 650 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยความสนใจและแรงสนับสนุนจากนักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ จากทั้ง 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา เชส รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่ปิโตรนาส ในการออกพันธบัตรครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ลำบาก การมียุทธวิธีที่ชัดเจน และการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ออกพันธบัตรและผู้จัดการจำหน่ายจะสามารถนำมาซึ่งผลสำเร็จได้" มร.เรย์มอนด์ ชาง ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเชส แมนแฮตตัน ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ความสำเร็จในการออกพันธบัตรของปิโตรนาสแสดงให้เห็นว่าผู้ออกพันธบัตรจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยสามารถระดมเงินทุนระหว่างประเทศได้ เงินทุนที่ระดมได้ อาจจะเป็นจำนวนมากและสามารถทดแทนแหล่งระดมเงินบาทสำหรับผู้ออกพันธบัตรชาวไทยในขณะนี้ได้ เชส ได้ทุ่มเทในการจัดเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด สำหรับธุรกิจพันธบัตรผลตอบแทนคงที่ของเอเชียตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่านมาโดยในเดือนพฤษภาคมปีนี้ เชส แมนแฮตตัน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารอันดับหนึ่งในธุรกิจการจัดการจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งออกในภาคพื้นเอเชีย (แหล่งข่าว: บอนด์แวร์) พันธบัตรเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีพันธบัตรเชส เอเชีย (Chase Asia Bond Index) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เชส นับเป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในสหรัฐอเมริกา ในด้านสินทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์กว่า 361,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนของผู้ถือหุ้นกว่า 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เชสมีเครือข่ายสำนักงานสาขาในมากกว่า 50 ประเทศ และมีลูกค้าครอบคลุมกว่า 180 ประเทศ มีสำนักงานจัดการการลงทุนใน 31 ประเทศ เครือข่ายคัสโตดี้ทั่วโลก 70 แห่ง เครือข่ายการบริการธุรกรรมธนาคารครอบคลุม 155 ประเทศ และบริการไพรเวท แบงกิ้ง ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก เชส ประเทศไทย ให้บริการทางการเงินซึ่งครอบคลุมไปถึงธุรกิจวานิชธนกิจ ธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน การควบและรวมกิจการ เล็ดเตอร์ออฟเครดิตและการค้าระหว่างประเทศ การปริวรรษเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง การจัดการทางการเงิน ธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์และทรัสตี และการจัดการสินทรัพย์ เชส สาขาประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาเชสเป็นธนาคารต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย เชสเป็นผู้บุกเบิกการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยง และธุรกิจวานิชธนกิจ ลูกค้าหลักของธนาคาร ประกอบด้วย บริษัทชั้นนำของประเทศในภาครัฐ เอกชน บริษัทข้ามชาติ และสถาบันการเงิน สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนิโลบล โควาพิทักษ์เทศ บริษัท เพรสโก้ แชนด์วิค (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 257-0300 โทรสาร 257 0312--จบ--