นักลงทุนสถาบันและรายย่อยจองหุ้นกู้เอไอเอสล้นตามคาดบริษัทพร้อมมอบความมั่นใจผู้ใช้บริการด้วยแผนการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--แชนด์วิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมกับ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอไอเอส เปิดเผยว่า หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มูลค่าทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยชุดที่เปิดให้นักลงทุนสถาบัน Book Build ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุถึง 7 ปีแก่นักลงทุนสถาบัน และหุ้นกู้อายุ 5 ปีชุดที่เปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ในวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยอย่างสูงตามความคาดหมาย โดยในส่วนของหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่า 3,000 ล้านบาทที่ได้เปิดให้ผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อผ่านสาขาทั่วประเทศ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั้น วานนี้มีผู้ลงทุนรายย่อยที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของเอไอเอสเข้ามาจองซื้อล้นหลาม โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถปิดการจองซื้อได้ตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดจอง สำหรับหุ้นกู้สองชุดแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 3 แห่ง คือ ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ และ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด นั้น นักลงทุนสถาบันได้แสดงความสนใจเข้าจองซื้ออย่างท่วมท้น ทำให้ยอดจองซื้อเกินกว่ายอดจำหน่าย 7,000 ล้านบาทเข้ามาถึง 1.7 เท่า และสามารถสรุปอัตราดอกเบี้ยคงที่ของหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,500 ล้านบาทอยู่ที่ ร้อยละ 6.25 ต่อปี นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังจากการสรุปผลการจองหุ้นกู้เอไอเอสทั้งหมดว่า "ในนามของผู้บริหาร และพนักงานเอไอเอส ผมขอขอบคุณนักลงทุนทั้งในระดับสถาบันและรายย่อยอีกครั้ง ที่ยังคงมอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและบริการของเอไอเอสมาโดยตลอด เราจะนำเงินทุนนี้ไปขยายงานการติดตั้งเครือข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้" "เราภูมิใจที่หุ้นกู้ของเอไอเอสสามารถเป็นช่องทางหนึ่งในการลงทุน เพิ่มดอกผลให้กับเงินลงทุนของนักลงทุนทุกระดับ ผมขอยืนยันว่า ด้วยความพร้อมของเอไอเอสทั้งด้านเทคโนโลยี เครือข่าย บริการและบุคลากรของเอไอเอส เราจะสามารถดำรงความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศ สร้างสรรค์ธุรกิจที่มีความมั่นคง เพื่อความมั่นใจของนักลงทุนต่อไป" นายสมประสงค์กล่าวสรุป นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน กล่าวว่า "หุ้นกู้สองชุดแรกที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่มีอายุค่อนข้างยาวคือ 7 ปี เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกมาในระยะนี้ที่มีอายุเพียง 5 ปี แต่หุ้นกู้ของเอไอเอสก็ยังได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างสูง ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในบริษัทของนักลงทุน นอกจากนั้นด้วยประสบการณ์ของกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย จึงได้แบ่งหุ้นกู้ให้มีทั้งลักษณะดอกเบี้ยคงที่ และดอกเบี้ยลอยตัวเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนให้มากที่สุด" หุ้นกู้ของเอไอเอสที่จัดออกในครั้งนี้มีมูลค่าทั้งหมด 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด โดยเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันสองชุดแรก มูลค่า 7,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอน 7 ปี โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นอัตราคงที่ที่ร้อยละ 6.25 มูลค่า 2,500 ล้านบาท และชุดที่2 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งจะอิงกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 6 เดือนของ 4 ธนาคาร บวก อัตราร้อยละ 2.10 ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท โดยจะทยอยชำระคืนเงินต้น ตั้งแต่ปีที่ 5 (การจ่ายดอกเบี้ยงวดที่ 9) และชุดที่ 3 เสนอขายให้นักลงทุนรายย่อย มูลค่า 3,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ มือถือพร้อมใช้วัน-ทู-คอล! และ ดิจิตอล จีเอสเอ็ม 1800 เป็นบริษัทฯ ในสายงานสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายของกลุ่ม ชินคอร์ปอเรชั่น ปัจจุบันเอไอเอสนับเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดด้วยฐานผู้ใช้บริการรวมกัน ณ เดือนมกราคม 2545 จำนวน 5.2 ล้านราย บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการภายใต้คุณภาพใน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วยเครือข่าย เทคโนโลยี บริการ และบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณศิริเพ็ญ ไทวะศุภกุล , สื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2299 5042 โทรสาร : 0 2299 5319 e-mail : [email protected] คุณ นฑาห์ สังขะวัฒนะ บริษัท แชนด์วิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 257-0300 ต่อ 331 โทรสาร: 257-0311 e-mail: [email protected] จบ-- -อน-