หุ้นกู้และวอร์แรนท์ ชิน คอร์เปเรชั่น ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ชิน คอร์ปอเรชั่น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจำนวน 3,000 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 200 ล้านหน่วย โดยแต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และในสำคัญแสดงสิทธิ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ สาขากรุงเทพฯ ทำหน้าที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และในสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2545 นายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี จากการที่ได้มีการทำการ Book building กับนักลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2545 เพื่อกำหนดอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้และราคาขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และมีราคาเสนอขายหุ้นกู้ที่ 1,000 บาท และราคาเสนอขาย Warrant ที่ 3.10 บาทต่อหน่วย" "ผลของการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้และในสำคัญแสดงสินค้าทั้งสิ้นประมาณ 3,620 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนเงินกู้และใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ" นายบุญคลี กล่าวเสริม การออกหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีโครงการสร้างเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าหลังจากได้รับเงินจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด บริษัทฯจะมีโครงการสร้างเงินทุนที่ปลอดหนี้ ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินทุนที่บริษัทฯ เชื่อว่าเหมาะสมที่สุด สำหรับการดำเนินการในลักษณะ Holding Company นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวว่า "การจัดจำหน่ายหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว ณ วันครบรอบปีที่ 5 นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้นี้ก่อนกำหนด (call option) ได้ ณ วันครบรอบปีที่ 3 ในอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้ในวันเสนอขาย และบริษัทฯจะทำการจดทะเบียนนำหุ้นกู้เข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย" ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งหมด 620 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้มีอายุ 5 ปี เช่นกัน และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ รอบไตรมาสตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" การออกและเสนอขายหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหลักจากช่วง Crisis ซึ่งว่างเว้นจากการออกและเสนอขาย โดยเฉพาะในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลาถึง 6 ปี นอกจากนี้ ในส่วนของหุ้นกู้ ยังถือว่า ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบที่ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบอายุ ซึ่งหุ้นกู้ในลักษณะนี้จะสามารถออกและเสนอขายได้เฉพาะจากบริษัทที่มีพื้นฐานดีเท่านั้น นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า "สาเหตุที่น่าจะทำให้การออกหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก เนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทลูก ไม่ว่าจะเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิท จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ADVANCE, GSM 1800 และ One-2-Call! หรือบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร" นายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อิมฟอร์เมชั่นเซอร์วิท (ทริส) ที่ระดับ A+ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่ามีศักยภาพทั้งในด้านการบริหารเงินทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีทีมบริษัทจัดการที่แข็งแกร่ง หุ้นกู้นี้นับเป็นหุ้นกู้คุณภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจว่ามีผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของบริษัท ประกอบกับในภาวะปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยทั้งระบบอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บริษัทต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้กันมากขึ้น" อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดระยะการจองซื้อทั้งหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2545 นี้ โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล. เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด, ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ บล. บัวหลวง จำกัด, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล. ธนชาติ จำกัด, บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บล. แอสเซท พลัส จำกัด และนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นกู้และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บล.เมอร์ริล ลินซ์ ภัทร จำกัด, บล. บัวหลวง จำกัด, บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล. ธนาชาติ จำกัด, บล.พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บล.แอสเซท พลัส จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่ม ชิน คอร์ปอเรชั่น โทร. 02-995-5498-9 แฟกซ์ 02-2995497 E-mail: [email protected] จบ-- -ปส-