อิออน เปิดศักราชปี 2545 ขายหุ้นกู้ 1 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 4.05%

กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส นักลงทุนเชื่อมั่นการเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อรายย่อย อิออน เช็นสัญญาแต่งตั้ง เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2545 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ นายมาซาโอะ มิชูโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนาย โจเซฟ เจมส์ แฮส (Mr. Joseph James Hoess) ผู้แทนประจำประเทศไทย และนางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ รองประธาน ผู้บริหารเงิน ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขา กรุงเทพฯ (ABN AMRO Bank N.V. Bangkok Branch) ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ที่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันออกอัตราดอกเบี้ย 4.05% ต่อปี โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ภายในประเทศ และสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจ พร้อมนี้ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้กับ นาย ชวลิต จินดาวณิค ผู้อำนวยการสายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและสำนักงานประกันสังคมแสดง ความจำนงในการลงทุน หรือ Bookbuilding หุ้นกู้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เมื่อดูจากปริมาณการแจ้งความจำนงในการจองชื้อที่มากกว่าปริมาณที่เสนอขายถึง 7 เท่า โดยปิดที่อัตรา ดอกเบี้ย 4.05% จากช่วงอัตราดอกเบี้ยที่เสนอ 4.05-4.40% นายมิซูโน กล่าวภายหลังว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการตอบรับของนักลงทุน ขณะนี้หุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แลัว และทั้งหมดได้รับการจัดสรรต่อผู้ลงทุนเต็มจำนวนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม บริษัทจะเปิดให้ชื้อและชำระเงินได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม และวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 จะเป็นวันออกหุ้นกู้บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่อันดับ A-(tha) เช่นเดียวกับตัวบริษัท ด้วยแนวโน้มมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตที่บริษัทได้รับสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อและการ จัดเก็บหนี้รวมถึงความเป็นผู้นําทางด้านส่วนแบ่งตลาด การเติบโตในอัตราที่สูง และความสามารถในการทำกําไรในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยของบริษัทเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ นายมาซาโอะ กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งสู่ความสำเร็จของอิออนในระยะยาว ภายหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในด้านการตลาดและการขาย และการกำหนดนโยบายทาง การเงินที่รัดกุมและต่อเนื่อง ในด้านการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนองการเติบโตในอนาคต และไม่ลืม ทิ้งท้ายโดยการกล่าวขอบคุณต่อนักลงทุนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคต บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้ง โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด แห่งญี่ปุ่นซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มอิออน เครดิต เซอร์วิส บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้า ประกอบด้วย สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ผลประกอบการล่าสุดประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 20 พฤษภาคม 2545 ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 733.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 100.36ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.01 บาท โดยไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้จาการดำเนินงาน 426.27 ล้านบาท กำไรสุทธิ 63.47ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.75 บาท คิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 72 ร้อยละ 58 และร้อยละ 14.86 ตามลำดับ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โสภาวดี โพธิพฤกษ์ 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด โทร 02-662-2266--จบ-- -ศน-