เอไอเอสจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท และวงเงินส่วนเพิ่มไม่เกิน 1,000 บาท แก่นักลงทุนสถาบัน - newswit

กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--เอไอเอส เอไอเอสจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท และวงเงินส่วนเพิ่มไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน เพิ่มศักยภาพเครือข่าย มอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยถึงการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2545 ว่า "ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้ออกหุ้นกู้ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2545 มูลค่า 5,000 ล้านบาท และวงเงินส่วนเพิ่มอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2550 แก่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาแต่งตั้ง ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ, ธนาคารดอยซ์ แบ็งก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายในครั้งนี้" หุ้นกู้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2545 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ไทยเรตติ้ง อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ให้อยู่ที่อันดับ AA- โดยนายสมประสงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า"การที่ทริสได้ประกาศจัดอันดับหุ้นกู้ของบริษัทฯในระดับดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากนักลงทุน ซึ่งเอไอเอสจะยังคงยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องต่อไป อนึ่งการออกหุ้นกู้เอไอเอสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินมาใช้ในการขยายเครือข่าย ชุมสาย และสถานีฐาน ซึ่งที่ผ่านมาเอไอเอสได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกว้างที่มีการขยายเครือข่ายเพื่อให้มีความครอบคลุมสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้งรวมไปถึงเชิงลึกด้วยการพัฒนาเครือข่ายให้มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงใจด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาร่วมพัฒนา อาทิ In Building Coverage, Noise reduction และอื่นๆ" สำหรับช่วงของอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจะอยู่ในระหว่างร้อยละ 3.35-3.55 โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนผ่านกระบวนการ Book Building กับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 16 ตุลาคม 2545 นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ด้านนายอาทิตย์ นันทวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตลาดทุนและตราสารหนี้ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอไอเอส กล่าวว่า"การเสนอขายหุ้นกู้ของเอไอเอสในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นผู้นำในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผลจากอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงมากจากทริสที่อันดับ AA- รวมถึงหุ้นกู้ของเอไอเอสในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรองที่สูงเช่นกัน โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้และจะทำการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 16 ตุลาคม 2545" ด้านนายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอไอเอส กล่าวว่า "เอไอเอสถือเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารงานแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ด้วยลักษณะของธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังเป็นที่เชื่อมั่นว่ายัมีโอกาสในการขยายตัวได้อีกอันเนื่องมาจากศักยภาพของบริษัทที่มีแนวทางการบริหารงานที่เน้นในเชิงคุณภาพสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นที่ผ่านมาจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีคุณภาพเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งแก่ผู้ลงทุนในปัจจุบัน" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์ เอไอเอส โทร.0 2299 5042--จบ-- -ยอ-