บางจากฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงินเพิ่มความเข็งแกร่ง ออกหุ้นดีอาร์บางจาก 7,000 ล้านบาท - newswit

กรุงเทพฯ--26 ส.ค--บางจากฯ บางจากฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กิจการ เพิ่มทุน 7,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังประกันต้นเงินผ่านหุ้นดีอาร์ สำหรับแผนธุรกิจใช้กลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดจากทรัพย์สินที่มีอยู่ พร้อมจัดโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและวัดผล โดยแยกหน่วยธุรกิจและงบการเงินตลาด-โรงกลั่น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2546 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ได้จัดงานแถลง “แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน เกี่ยวการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยนายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการและประธานคณะกรรมการปรับโครงสร้างการเงิน บริษัท บางจากฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุณยสงวน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันให้รายละเอียด นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการและประธานคณะกรรมการปรับโครงสร้างการเงิน บริษัท บางจากฯ กล่าวว่า บางจากฯ จำเป็นต้องปรับโครงสร้างการเงิน เพราะแม้ว่ามีผลการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสด (EBITDA) เป็นบวกมาตลอด แต่มีรายได้เพียงพอเฉพาะจ่ายดอกเบี้ย เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลอยตัวค่าเงินบาทและผลกระทบจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 ที่ทำให้บริษัทน้ำมันต่างมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่บริษัทอื่นๆ ได้รับการเพิ่มทุนไปแล้ว ในขณะที่บางจากฯ ยังไม่เคยมีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด ทำให้ประสบปัญหาโครงสร้างการเงินที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายพิชัยเปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้างการเงินของบางจากฯ โดยจัดหาเงินใหม่มาทดแทนเงินกู้ปัจจุบัน ว่า ประกอบด้วยสองส่วน คือ ล้างขาดทุนสะสมจำนวน 6,700 ล้านบาท ด้วยการลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 2,000 ล้านบาท และลดมูลค่าหุ้นจาก 10.00 บาท เหลือ 1.00 บาท และ การปรับโครงสร้างหนี้ โดยจัดหาวงเงินกู้ใหม่ จำนวน 12,500 ล้านบาท และเพิ่มทุนจำนวน 7,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นดีอาร์บางจาก ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้แปลงสภาพ 4,000 ล้านบาท มีรัฐเป็นผู้รับประกันต้นเงิน โดยบางจากฯ จะออกหุ้นดีอาร์ขายให้กับนักลงทุนผ่านบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นดีอาร์สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบางจากได้ทุกไตรมาส มีสิทธิได้รับเงินปันผล และมีสิทธิในการออกเสียงในหุ้นบางจาก และสิทธิอื่นเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญบางจาก จากการลดทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และหุ้นดีอาร์จะได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น นายพิชัยกล่าวว่า หลังการดำเนินการดังกล่าว บางจากฯ จะมีโครงสร้างการเงินสอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจแข่งขันได้ต่อไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น โดยสัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น จะลดลงจาก 4.0 เท่า เหลือ 1.1 เท่า สัดส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยดีขึ้นจาก 1.0 เท่า เป็น 2.1 เท่า นายณรงค์ บุณยสงวน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ เปิดเผยถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างรายได้ภายหลังที่ได้รับการปรับโครงสร้างการเงิน ว่า แบ่งเป็นสองระยะ คือ แผนระยะสามปี ซึ่งใช้กลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุดจากทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว โดยจะจัดโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและวัดผล โดยแยกหน่วยธุรกิจและงบการเงินตลาด-โรงกลั่น ด้านธุรกิจโรงกลั่น จะเพิ่มผลตอบแทนโดยใช้กำลังกลั่นเพิ่มขึ้นในระดับ 100,000 บาเรลต่อวัน สร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทน้ำมันอื่น ด้านธุรกิจการตลาด จะเพิ่มผลตอบแทนจากการดำเนินงานสถานีบริการน้ำมันในปัจจุบัน เพิ่มรายได้จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ สำหรับ แผนระยะยาว บริษัทฯ เพิ่มกำลังกลั่นให้ได้เต็มที่ระดับ 120,000 บาเรลต่อวัน พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจบริการที่มูลค่าเพิ่มสูง เพื่อสร้างมูลค่าจากเครือข่ายที่มีอยู่ อนึ่ง บริษัทฯ จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/ 2546 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท บางจากฯ ถ.สุขุมวิท 64 เพื่อนำเรื่องการปรับโครงสร้างการเงินเสนอเพื่อขออนุมัติ ส่วนประชาสัมพันธ์ โทร.0-2335-4554--จบ-- -สส-