เอสเอ็มอีแบงก์ นำหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท ออกโรด์โชว์ ได้รับความสนใจท่วมท้นจากนักลงทุนสถาบัน

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--เอสเอ็มอีแบงก์ เอสเอ็มอีแบงก์ เตรียมออกหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เริ่มนำออกโรด์โชว์แก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้จัดการการจำหน่าย นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เริ่มโรดโชว์หุ้นกู้ของธนาคารที่จะนำออกจำหน่ายในเร็วๆ นี้ให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และกองทุนรวมต่างๆ ให้ความสนใจเข้าฟังรายละเอียดการการนำเสนอข้อมูลการออกจำหน่ายหุ้นกู้ของธนาคารเป็นจำนวนมาก นายโชติศักดิ์ กล่าวอีกว่า หุ้นกู้ที่ธนาคารจะออก 5,000 ล้านบาทนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีจำนวนเสนอขาย 5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้และราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท อายุหุ้นกู้ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551 ทั้งนี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ที่ผ่านมา นายโชติศักดิ์ กล่าวอีกว่า เงินที่ธนาคารได้รับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ธนาคารจะนำไปใช้ในการขยายสินเชื่อและร่วมลงทุนในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของธนาคาร เพื่อรองรับการที่ธนาคารจะเป็นแกนนำในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างแท้จริง--จบ-- -นค/พห-

• ข่าวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• ข่าวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
• ข่าวโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ
• ข่าวธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
• ข่าววิสาหกิจขนาดกลาง