‘กระเบื้องตราเพชร’ ตั้ง 9 อันเดอร์ไรเตอร์ ขาย IPO 40 ล้านหุ้น ราคา 7.80 บาท

“กระเบื้องหลังคาตราเพชร” ตั้ง 9 บริษัทหลักทรัพย์ ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO 40 ล้านหุ้น มี บล. บัวหลวง เป็นแกนนำ ขายหุ้นละ 7.8 บาท จากพาร์ 5 บาท ที่ปรึกษามั่นใจหุ้น DRT เป็นที่สนใจ เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2548 ) ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่นำออกเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัทกระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ร่วมจัดจำหน่ายรวม 9 บริษัท นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ บริษัทกระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5 บาท และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีกไม่เกินจำนวน 6 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นมูลค่า 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของกระเบื้องหลังคาตราเพชร ประกอบด้วย 8 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 4.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 5.บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7.บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และ 8.บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยหุ้น IPO ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นเงินลงทุนในการรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต รวมถึงชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นบางส่วน และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป “ธุรกิจผลิตกระเบื้องหลังคาของบริษัทยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอีกมาก จะมีการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นจังหวะที่ดีที่เรานำบริษัทเข้าตลาดหุ้นในช่วงนี้ และเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่สนใจที่จะได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ และเติบโตไปด้วยกัน” นายประกิตกล่าว นายกำธร ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการอาวุโส บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น กล่าวว่า ราคาหุ้น DRT ที่จะขาย IPO นี้ ได้กำหนดไว้ที่ 7.80 บาท ซึ่งเทียบเท่าค่าพีอีประมาณ 6.2-6.5 เท่า เมื่อเทียบกับของหมวดนี้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 8.5 เท่า ในขณะที่โอกาสทางธุรกิจของบริษัทนี้ยังมีอีกมาก จึงมั่นใจว่าหุ้น DRT จะเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน ทั้งนี้ บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคารายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีต และไม้ฝาหรือไม้สังเคราะห์ โดยสินค้าของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย มีขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001:1999 จาก SGS ซึ่งเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนานาชาติ และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กระเบื้องหลังคาตราเพชร ยังมีการบริหารการจัดการที่เป็นมืออาชีพทั้งในด้านการผลิตและการตลาด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี “ปัจจุบันบริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชรมีสัดส่วนรายได้จากกระเบื้องไฟเบอร์ 62% กระเบื้องคอนกรีตกว่า 25% และไม้ฝาสังเคราะห์ 13% โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศ 96% และต่างประเทศประมาณ 4%” นายกำธร กล่าว--จบ--

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• ข่าวกระเบื้องหลังคาตราเพชร
• ข่าวบริษัทหลักทรัพย์
• ข่าวกระเบื้องตราเพชร