ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด

ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (บริษัท Joint Stock Limited Company จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจำกัดความรับผิด) การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (“ธนาคาร”) ขอแจ้งว่าธนาคารมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (“หุ้นธนาคารสินเอเซีย”) โดยสมัครใจ (“คำเสนอซื้อโดยสมัครใจ”) ทั้งนี้การทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบางประการที่กำหนดไว้ท้ายนี้บรรลุผลแล้ว อนึ่ง ราคาเสนอซื้อหุ้นธนาคารสินเอเซียเท่ากับ 11.5 บาทต่อหุ้น โดยหากมีการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เงื่อนไขในการที่ธนาคารจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ ได้แก่ (1) การได้รับคำอนุมัติ การผ่อนผัน คำอนุญาต ใบอนุญาต และความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเกี่ยวข้องของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้ธนาคารสามารถเข้าซื้อหุ้นธนาคารสินเอเซียทั้งหมดโดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ และเพื่อให้ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หลังจากเสร็จสิ้นการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ และ (2) การได้รับคำอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร อนึ่ง เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและธนาคารสามารถทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแล้ว คาดว่าคำเสนอซื้อดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อที่ว่า ธนาคารจะต้องได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 51 ขึ้นไปของทุนชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ธนาคารจึงจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขาย เมื่อพิจารณาตามราคาเสนอซื้อหุ้นธนาคารสินเอเซียซึ่งเท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท และจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,088,847,421 หุ้น และ501,605,524 หุ้นตามลำดับ ณ วันที่ 28 กันยายน 2552 คาดว่าการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจครั้งนี้จะใช้เงินทุนทั้งสิ้นโดยประมาณไม่เกิน 18,290 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารมีความยินดีที่จะแจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อหุ้นของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ทั้งหมด (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยกระบวนการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปิยวรรณ อนันต์เวทยานนท์ (เอ๋) บริษัท บ้านพีอาร์ จำกัด โทร. 02 292 9383

• ข่าวสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ข่าวธนาคารอินดัสเตรียล
• ข่าวธนาคารสินเอเซีย
• ข่าวประชาชนจีน
• ข่าวสาธารณรัฐ