ไทยพาณิชย์เตรียมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ AP มูลค่า 1 พันล้านบาท ดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทน 3.50% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขายระหว่าง5-16 กรกฎาคม นี้ ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ นายธันว์ เหรียญสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ธนาคารได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ AP ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ธนาคารจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ AP มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ของ AP ครั้งนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1,500 ล้านบาท” หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 6 เดือน ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ และจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น AP107A จองซื้อก่อน ในช่วงวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2553 โดยจัดสรรตามลำดับการจองซื้อ และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจองซื้อจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ AP ทุกรุ่น ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2553 และเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตลอดจนตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมในเมือง รวมถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงานซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างทันเหตุการณ์ สำหรับในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ มูลค่ารวม 27,630 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิในอัตราที่สูงที่สุด หากเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างรายได้รวมมากถึง 6,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 123.8% หากเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนกำไรสุทธิสูงถึง 1,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.3% ปัจจุบันมีสินค้ารอรับรู้รายได้ (Backlog) มากถึง 15,677 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบมูลค่า 2,600 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 13,077 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2556 ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้ถึงการวางแผนการดำเนินงานที่แม่นยำ ตลอดจนความแข็งแกร่งและการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่นำมาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ผู้ลงทุนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ โทร. 02-777-7777 สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

• ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
• ข่าวเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
• ข่าวธันว์ เหรียญสุวรรณ
• ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์
• ข่าวธนาคารทั่วประเทศ