โกลว์ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 5,555ลบ.

กลุ่มบริษัทโกลว์ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี ช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนจากการเข้าซื้อกิจการไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ (TNP) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โกลว์ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่ารวม 5,555 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ซึ่งเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์เงินกู้โครงการ (Project Finance Facilities) ของบริษัทไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ (TNP) เป็นหลัก ซึ่งการเข้าซื้อกิจการของ TNP ได้เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยบริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมดใน TNP และปัจจุบัน TNP มีกำลังการผลิตจำนวน 143 เมกะวัตต์ ที่เปิดดำเนินการอยู่ และอีกจำนวน 110 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงเชิงพาณิชย์ในสิ้นปี 2555 นายสุทธิวงศ์ คงสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์กล่าวว่า “โดยส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในการเข้าซื้อกิจการของ TNP ครั้งนี้ คือการรีไฟแนนซ์ซึ่งถือเป็นการดำเนินการสำคัญที่สุดในการเพิ่มผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทมีแผนในการจัดหาเงินทุนในเบื้องต้นจำนวน 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์เงินกู้โครงการของ TNP และจัดหาในปีหน้าอีกจำนวน 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตของไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ 2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของนักลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทมีเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี ได้ในจำนวน 5,555 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ด้วยจำนวนทั้งหมดนี้ บริษัทจึงสามารถจัดหาเงินทุนครอบคลุมเงินทุนที่ต้องนำไปใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตของไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ 2 เกือบทั้งหมดอีกด้วย สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้เราสามารถสร้างมูลค่า (Value Creation) ได้ตามแผนงานแล้ว ยังสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจและฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของกลุ่มบริษัทอีกด้วย แม้ว่าตลาดการเงินจะอยู่ในภาวะผันผวนตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตาม” เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,945 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 1,860 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,046 ตันต่อชั่วโมง กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง IPR-GDF SUEZ Asia เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม GDF SUEZ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDF SUEZ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.gdfsuez.com ข้อมูลเกี่ยวกับ International Power Plc ได้ที่ www.iprplc-gdfsuez.com และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

• ข่าวกลุ่มบริษัทโกลว์
• ข่าวกลุ่มบริษัท
• ข่าวเนชั่นแนล
• ข่าวพาวเวอร์
• ข่าวดอกเบี้ย