WHA เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญ 129.4 ล้านหุ้น พร้อมเข้าซื้อขายใน SET ปลายไตรมาส 3 /2555

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เตรียมขายหุ้นสามัญ 129.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้ คาดพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายไตรมาส 3/2555 นี้ ด้าน บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ชูศักยภาพบริษัทโดดเด่น มั่นใจหุ้น WHA พื้นฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมี่ยม เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 129,400,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นออกใหม่ที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 25.37 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้ โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 380.6 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯจะมีทุนชำระแล้วเต็มจำนวน เป็น 510 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3/2555 และคาดว่าหุ้นของบริษัทฯจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงเดียวกัน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะนำไปลงทุนในธุรกิจเพื่อขยายโครงการต่างๆ ชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทฯประกอบธุรกิจด้านการพัฒนา การให้เช่าและบริการโครงการฯคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการซับซ้อนและมาตรฐานสูง (Build-to-Suit ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการแบบ Warehouse Farm ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนผสมของโครงการประเภท Build-to-Suit และโครงการสร้างแบบสำเร็จรูป (Ready-Built) มาตรฐานสูง โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการฯ ระดับพรีเมี่ยม ในด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของโครงการ และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความสามารถในการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาทุกโครงการ นอกจากนั้นบริษัทฯยังมุ่งเน้นจัดหาทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าผ่านทางการควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม จึงทำให้บริษัทฯมีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ และส่งผลทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่าที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าทุกรายเสมอมา ซึ่งจะเห็นได้จากผู้เช่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาเช่าและขอเพิ่มพื้นที่เช่าอย่างต่อเนื่อง “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าระดับบริษัทข้ามชาติในเรื่องของคุณภาพของโครงการและการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงความสามารถในการส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาทุกโครงการ ส่งผลให้การเช่าพื้นที่ทั้งหมดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”นายแพทย์สมยศ กล่าว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในปี 2554 บริษัทฯมีรายได้รวม 590.3 ล้านบาท และมีรายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 220.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของรายได้รวม และสำหรับงบการเงินรวมงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน1,900.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 49.5 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3,738.5 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากค่าเช่าและบริการคิดเป็นจำนวน 85.3 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์ แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ จำนวน 1,808.9 ล้านบาท นายโสภณ อัศวานุชิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวาณิชธนกิจ กลุ่มไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เป็นผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีความโดดเด่นด้านคุณภาพและการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่าที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมี่ยม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้สูงขึ้นและเติบโตต่อเนื่องต่อไปได้เป็นอย่างดี นายประชิตพล หิมะทองคำ ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปขยายโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตแล้วยังจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย โดยมั่นใจว่าหลังการระดมทุนของบริษัทครั้งนี้ เชื่อว่า WHA จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาคลังสินค้า-ศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมี่ยม ของประเทศ ตลอดจนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และเป็นทางเลือกคุณภาพอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุน -กภ- สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ข่าวดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
• ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
• ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
• ข่าวหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์