สรุปราคาซื้อขายทองคำและGold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. - newswit
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,308 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,282 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.38 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400 บาท กับ 19,500 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,447 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,770 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.9% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2.4% GFZ13 ปิด 19,320 บาท และ GFG13 ปิด 19,400 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,320 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,420 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 23.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,284.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 34 เซ็นต์ ที่ระดับ 21.317 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 868.42 ตัน (เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 94.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 167.8 จุด ปิดที่ 15,7614.78 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,300 เหรียญ ซึ่งตัวเลข Non-farm payrolls ออกมาดีขึ้นเกินคาด โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 204,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม จากเดิมที่มีการปรับทบทวนที่ระดับ 163,000 ตำแหน่ง
นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดัน จากความวิตกกังวลที่ว่าเฟดอาจตัดสินใจลด QE เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดีขึ้นสอดคล้องกัน
ผลสำรวจผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าว Kitco ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่า ราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ในขณะที่บางส่วนมองว่า ราคาทองคำนั้นจะปรับตัวขึ้น และส่วนน้อยมองว่าราคาจะยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ
นายเควิน เกรดี้ นักวิเคราะห์จาก ฟีโอนิกซ์ ฟิวเจอร์ส แอนด์ ออพชั่น กล่าวว่า ถ้าทองคำหลุดแนวรับที่ระดับ 1,275-1,270 เหรียญ ก็อาจเห็นราคาลงไปแตะที่ระดับ 1,250 เหรียญ ซึ่งจะเป็นระดับที่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
สำหรับตลาดทองคำในจีนนั้นหากการปฏิรูปนั้นขยายตัวที่ระดับปานกลางก็จะส่งผลดีต่อทองคำซึ่งแรงกำลังซื้อจากจีนจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจจีนนั้นแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตัดสินใจกลับมาปรับสมดุลเศรษฐกิจ ก็อาจส่งผลเชิงลบให้กับตลาดทองคำเช่นกัน
นายเบน เบอนันเก้ แถลงการณ์ในคืนวันศุกร์ว่า แหล่งสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆที่ไม่พัฒนาหรืออ่อนแอ ควรได้รับการดูแลและควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะทำการปกป้องให้ระบบการเงินปลอดภัยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ผลสำรวจจาก Bloomberg ระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ 14 รายจาก 32 รายเชื่อว่าเฟดนั้นจะทำการลด QE ในเดือน มีนาคม 9 รายคาดว่าน่าจะเป็นเดือนมกราคมและอีก 5รายคาดว่าจะเป็นเดือนธันวาคม
สแตนด์เลย์ นักวิเคราะห์และวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า การรายงานตัวเลขงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้เฟดกลับมาพิจารณาเรื่องลดQE แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาดูหลักฐานตัวเลขอื่นๆที่อาจจะกระตุ้นเตือนแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขบางส่วนอาจสร้างความผิดหวังได้ซึ่งยังคงต้องติดตาม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ที่ระดับ 72 จุด เนื่องจากภาคครัวเรือนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยอัตราการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนกันยายนขยายตัวช้าลงแตะระดับ 0.2% จากเดิม 0.3% ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคลดการใช้จ่ายสินค้าภาคการผลิต และหันมาเริ่มเก็บออมเงินมากขึ้นแทน
ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลข Non – farm payroll เดือนต.ค.ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าการคาดการณ์เมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร แตะตัวที่ 1.3347 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.3418 ดอลลาร์สหรัฐ
การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจปิดฉากลงโดยไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ โดยผู้แทนระดับสูงของอียู เผยว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นที่ต่างกันในบางเรื่องอยู่
ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในคืนวันศุกร์ที่ระดับ 15,761.78 จุด ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนตุลาคม
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ขานรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนและตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนต.ค.ที่พุ่งสูงเกินคาด
วันนี้ตลาดสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 163K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 204K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.2% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.3%(เท่าคาดการณ์)
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1%ตัวเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 0.1%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.2%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 73.2 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 72.0
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- วันนี้ตลาดสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกมาดีขึนกว่าที่คาด ทั้งเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรและ GDP กดดันทำให้ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,300 เหรียญลงมา โดยที่ SPDR ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ซื้อขายเท่าไหร่ คงการถือครองทองคำที่ระดับ 868.42 ตัน ขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ ทำให้ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่ง และเช้านี้ทะลุระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ขึ้นมา เช้านี้ขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ 31.62 บาท/ดอลลาร์ ณ ขณะนี้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาทองคำของไทยในรูปเงินบาทตกไม่ลึกนัก ในวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาจึงจะทำให้ตลาด COMEX ปิดตลาดเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบทิศทางขาลง โดยที่มีแนวรับ 1,300 เหรียญลงมา แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,275 – 1,280 เหรียญ ซึ่งถ้าหลุดลงมาจะไปทดสอบที่ระดับ 1,250 เหรียญอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ให้ใช้กลยุทธ์ในทิศทางแนวโน้มขาลง โดยที่คาดว่าราคาทองคำยังมีโอกาสจะปรับตัวลดลงได้ แต่วันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,275 – 1,300 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิด Long เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,450 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,330 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,530 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,447 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 7,770 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.9% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2.4% GFZ13 ปิด 19,320 บาท และ GFG13 ปิด 19,400 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,320 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,420 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 23.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,284.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 34 เซ็นต์ ที่ระดับ 21.317 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 868.42 ตัน (เท่าเดิม ) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 40 เซนต์ ปิดที่ระดับ 94.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 167.8 จุด ปิดที่ 15,7614.78 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำได้รับแรงกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,300 เหรียญ ซึ่งตัวเลข Non-farm payrolls ออกมาดีขึ้นเกินคาด โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 204,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม จากเดิมที่มีการปรับทบทวนที่ระดับ 163,000 ตำแหน่ง
นอกจากนี้ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดัน จากความวิตกกังวลที่ว่าเฟดอาจตัดสินใจลด QE เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น GDP หรือข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดีขึ้นสอดคล้องกัน
ผลสำรวจผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าว Kitco ระบุว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่า ราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ในขณะที่บางส่วนมองว่า ราคาทองคำนั้นจะปรับตัวขึ้น และส่วนน้อยมองว่าราคาจะยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ
นายเควิน เกรดี้ นักวิเคราะห์จาก ฟีโอนิกซ์ ฟิวเจอร์ส แอนด์ ออพชั่น กล่าวว่า ถ้าทองคำหลุดแนวรับที่ระดับ 1,275-1,270 เหรียญ ก็อาจเห็นราคาลงไปแตะที่ระดับ 1,250 เหรียญ ซึ่งจะเป็นระดับที่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
สำหรับตลาดทองคำในจีนนั้นหากการปฏิรูปนั้นขยายตัวที่ระดับปานกลางก็จะส่งผลดีต่อทองคำซึ่งแรงกำลังซื้อจากจีนจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจจีนนั้นแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลตัดสินใจกลับมาปรับสมดุลเศรษฐกิจ ก็อาจส่งผลเชิงลบให้กับตลาดทองคำเช่นกัน
นายเบน เบอนันเก้ แถลงการณ์ในคืนวันศุกร์ว่า แหล่งสถาบันการเงินและบริษัทต่างๆที่ไม่พัฒนาหรืออ่อนแอ ควรได้รับการดูแลและควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะทำการปกป้องให้ระบบการเงินปลอดภัยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ผลสำรวจจาก Bloomberg ระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ 14 รายจาก 32 รายเชื่อว่าเฟดนั้นจะทำการลด QE ในเดือน มีนาคม 9 รายคาดว่าน่าจะเป็นเดือนมกราคมและอีก 5รายคาดว่าจะเป็นเดือนธันวาคม
สแตนด์เลย์ นักวิเคราะห์และวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า การรายงานตัวเลขงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้เฟดกลับมาพิจารณาเรื่องลดQE แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาดูหลักฐานตัวเลขอื่นๆที่อาจจะกระตุ้นเตือนแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขบางส่วนอาจสร้างความผิดหวังได้ซึ่งยังคงต้องติดตาม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี ที่ระดับ 72 จุด เนื่องจากภาคครัวเรือนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐฯที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยอัตราการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนกันยายนขยายตัวช้าลงแตะระดับ 0.2% จากเดิม 0.3% ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคลดการใช้จ่ายสินค้าภาคการผลิต และหันมาเริ่มเก็บออมเงินมากขึ้นแทน
ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลข Non – farm payroll เดือนต.ค.ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าการคาดการณ์เมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโร แตะตัวที่ 1.3347 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 1.3418 ดอลลาร์สหรัฐ
การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจปิดฉากลงโดยไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆ โดยผู้แทนระดับสูงของอียู เผยว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นที่ต่างกันในบางเรื่องอยู่
ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในคืนวันศุกร์ที่ระดับ 15,761.78 จุด ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนตุลาคม
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ ขานรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนและตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนต.ค.ที่พุ่งสูงเกินคาด
วันนี้ตลาดสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 163K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 204K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 7.2% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.3%(เท่าคาดการณ์)
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1%ตัวเลขจริงทรงตัวที่ระดับ 0.1%
- Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.2%
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 73.2 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 72.0
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- วันนี้ตลาดสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก (Veterans Day)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกมาดีขึนกว่าที่คาด ทั้งเรื่องของการจ้างงานนอกภาคเกษตรและ GDP กดดันทำให้ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,300 เหรียญลงมา โดยที่ SPDR ในช่วง 3 วันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ซื้อขายเท่าไหร่ คงการถือครองทองคำที่ระดับ 868.42 ตัน ขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ ทำให้ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่ง และเช้านี้ทะลุระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ขึ้นมา เช้านี้ขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ 31.62 บาท/ดอลลาร์ ณ ขณะนี้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาทองคำของไทยในรูปเงินบาทตกไม่ลึกนัก ในวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาจึงจะทำให้ตลาด COMEX ปิดตลาดเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบทิศทางขาลง โดยที่มีแนวรับ 1,300 เหรียญลงมา แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,275 – 1,280 เหรียญ ซึ่งถ้าหลุดลงมาจะไปทดสอบที่ระดับ 1,250 เหรียญอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ให้ใช้กลยุทธ์ในทิศทางแนวโน้มขาลง โดยที่คาดว่าราคาทองคำยังมีโอกาสจะปรับตัวลดลงได้ แต่วันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,275 – 1,300 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิด Long เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,450 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,330 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,530 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
