ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นวงเงิน 1,500 ล้านบาท “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6)” ที่ระดับ “AA-(sf)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ » จันทร์ 23 ธันวาคม 2556 10:43 น.

          ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA-(sf)” ให้แก่หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นอายุ 3 ปี ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (หุ้นกู้มีประกัน) ของ บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัด (ผู้ออกตราสาร หรือเอสพีวี) โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มีประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทรวมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาทที่เอสพีวีออกให้แก่ผู้เสนอโครงการคือ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) จะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (กองสินทรัพย์) จากผู้เสนอโครงการ โดยตราสารดังกล่าวเป็นตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังชุดที่ 2 ของ บตท. ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต หุ้นกู้มีประกันดังกล่าวได้รับการค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ โดย บตท. ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ บตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
          อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันดังกล่าวสะท้อนความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน ตลอดจนการมีหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ถือโดย บตท. คิดเป็นประมาณ 27% ของหุ้นกู้รวมที่ออกทั้งหมด รวมถึงเงินกู้ยืมที่ บตท. ตกลงจะให้แก่เอสพีวีเพื่อเสริมสภาพคล่องของเอสพีวี และภาระของ บตท. ที่จะต้องซื้อคืนกองสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่จากเอสพีวี ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยอันดับเครดิตแสดงถึงการที่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะได้รับชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ครบถ้วนตามกำหนด
          เอสพีวีเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคาดว่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ต่อไป ผู้ถือหุ้นของเอสพีวีประกอบด้วย บตท. ซึ่งถือหุ้น 48% บริษัท บริการดี จำกัด ซึ่งถือหุ้น 48.99% และบุคคลธรรมดาซึ่งถือหุ้น 3.01% ในช่วงแรกของโครงการ เอสพีวีจะออกตราสารหนี้มูลค่าไม่เกิน 2,050 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นในวงเงิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้ด้อยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีประกันจะเสนอขายให้แก่นักลงทุน ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิจะถือโดย บตท. หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไดัรับการจัดอันดับเครดิตและเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีประกัน ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดตามสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยจากผู้เสนอโครงการภายใต้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องระหว่าง บตท. และเอสพีวี
ตามข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 กองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่ง บตท. ซื้อมาจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK หรือผู้ขาย) ประกอบด้วยลูกหนี้สัญญาเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 2,180 สัญญาซึ่งมีมูลค่าเงินต้นคงเหลือจำนวน 1,995.39 ล้านบาท และมีมูลค่าทางบัญชี 2,047.51 ล้านบาท โดยมูลค่าทางบัญชีสูงกว่ามูลค่าเงินต้นคงเหลือประมาณ 2.61% ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีการจ่ายชำระคืนหนี้ก่อนกำหนดและไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ เงินค่างวดที่จะได้รับจากกองสินทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณ 16.61 ล้านบาท ซึ่งเอสพีวีจะต้องจัดสรรเงินค่างวดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจำนวน 14.40 ล้านบาทต่อเดือน โดยเงินที่จัดสรรดังกล่าวจะประกอบด้วยส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกองสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 4.49% และอายุเฉลี่ยของลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลืออยู่ที่ 255.3 เดือน นอกจากนี้ สิทธิในหลักประกัน สัญญาจำนอง และกรมธรรม์ที่มาพร้อมกับสินเชื่อก็จะโอนให้แก่เอสพีวี ณ เวลาเริ่มต้นโครงการ
          บตท. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ของโครงการนี้ด้วย โดย บตท. เคยเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ให้แก่โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของ บตท. ที่ผ่านมาทั้ง 5 โครงการ ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงเชื่อว่า บตท. จะสามารถทำหน้าที่ให้บริการเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ของโครงการนี้ได้ โดยเงินค่างวดที่ได้รับในแต่ละเดือนจะนำเข้าบัญชีของ บตท. ก่อน และจะโอนเข้าบัญชีเอสพีวี ณ ทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เงินรายได้ของเอสพีวีจะปะปนกับเงินของ บตท. นั้น ไม่น่าเป็นประเด็นกังวลเนื่องจากบตท. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการนี้ด้วย โดยตามสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงินระหว่าง บตท. และ เอสพีวีนั้น บตท. ตกลงจะให้เงินกู้ยืมแก่เอสพีวีในกรณีที่เอสพีวีไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระหนี้ในแต่ละงวดตลอดอายุของหุ้นกู้ได้ นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง บตท. ตกลงจะซื้อคืนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยราคาซื้อคืนสิทธิเรียกร้องจะเป็นราคาระหว่าง 1) มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์รวมดอกเบี้ยค้างชำระ หรือ 2) มูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระของหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิซึ่งรวมภาระผูกพันต่าง ๆ ของเอสพีวี หลังจากที่หักด้วยเงินสดคงเหลือในบัญชีสำรองของเอสพีวี ซึ่งแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เอสพีวีจะนำเงินที่ได้จากการขายคืนสิทธิเรียกร้องไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่งหากยังมีส่วนที่ขาดอยู่ บตท. ก็จะรับชำระให้ตามสัญญาค้ำประกัน

          บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัด (SPV-SMC (6))
          อันดับเครดิตตราสารหนี้:
          หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 AA-(sf)
          หุ้นกู้ด้อยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 550 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 ไม่มีอันดับเครดิต

ข่าวบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย+บรรษัทตลาดรองสินเชื่อวันนี้

MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาว ปิฏิมา

12 ตุลาคม 2563 15:20 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ... ก.ย. 63

บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส. — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง... ก.ย. 63

บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐว... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษ... ส.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR — เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐ... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง — นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรอง... ก.ค. 63

บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย... ก.ค. 63

ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 23 ปี — นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ นายสัมมา คีตสิน กรรมการ พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท.... มิ.ย. 63