เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,853.80 ล้านบาท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งกล่าวว่าอันดับเครดิตองค์กรของบริษัททรัพย์ศรีไทยไม่ได้รับผลกระทบในระยะใกล้เนื่องจากมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและมีแผนการขายธุรกิจบางส่วนของบริษัทภายในครึ่งหลังของปี 2557 รองรับไว้แล้ว
บริษัททรัพย์ศรีไทยได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเกรฮาวด์และบริษัทเกรฮาวด์ คาเฟ่ ผ่านทาง บริษัท มัดแมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททรัพย์ศรีไทย โดยบริษัทได้ชำระเงินค่าซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้จำนวน 1,265.80 ล้านบาท และออกหุ้นใหม่ของบริษัทมัดแมนมูลค่ารวม 588 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมัดแมนได้ออกหุ้นใหม่ทั้งหมดจำนวน 2.11 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 444.622 บาทโดยจัดสรรให้แก่กลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หลังจากการทำธุรกรรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทมัดแมนของบริษัททรัพย์ศรีไทยจะลดลงเหลือ 75% ในขณะที่กลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์และบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 16% และ 9% ตามลำดับ โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 350 ล้านบาทจากบริษัทน้ำตาลขอนแก่นนั้นจะสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทมัดแมน ในส่วนของเงินกู้ยืมนั้นประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และเงินกู้จากกลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์จำนวนรวม 1,300 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ เพื่อใช้สำหรับซื้อคลังเอกสารมูลค่ารวม 818 ล้านบาท โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วน 15% ของกองทุนฯ หรือประมาณ 120 ล้านบาท บริษัทจะได้รับเงินสดสุทธิจากธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้จากกลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์ นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทจะสามารถขายธุรกิจถั่วเหลืองและน้ำมันพืชที่สร้างผลขาดทุนและสามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้ประมาณ 800 ล้านบาท
เมื่อมองภาพรวมของทั้ง 3 ธุรกรรมแล้ว ฐานะการเงินของบริษัทจะใกล้เคียงกับที่ทริสเรทติ้งเคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้โดยรวมการขายธุรกิจถั่วเหลืองและน้ำมันพืชไว้ด้วย การลงทุนใหม่โดยใช้ส่วนของทุนบางส่วนช่วยรักษาระดับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทริสเรทติ้งคาดว่า ณ สิ้นปี 2557 หนี้สินรวมของบริษัททรัพย์ศรีไทยจะลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ประมาณ 1,850 ล้านบาท เมื่อรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 938 ล้านบาทแล้วจะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากที่สูงกว่า 60% มาอยู่ที่ประมาณ 50% ทริสเรทติ้งมองว่าธุรกิจที่ซื้อเข้ามาใหม่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทและช่วยเสริมให้ธุรกิจอาหารของบริษัทแข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอติดตามความสำเร็จในช่วงของการเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนกว่านี้
บริษัทเกรฮาวด์เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่นชั้นนำภายใต้แบรนด์ “Greyhound” และ “Playhound” โดยมีจำนวนร้าน 17 แห่งในประเทศไทย และยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินโดนีเซียอีกด้วย ในขณะที่บริษัทเกรฮาวด์ คาเฟ่ ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Greyhound Café” “Another Hound Café” “Sweet Hound” และ “Ground-hey” โดยมีจำนวนสาขา 10 แห่งในประเทศไทย โดยทั้ง 2 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ในการซื้อกิจการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยขยายธุรกิจอาหารของบริษัททรัพย์ศรีไทยแล้ว ยังช่วยให้บริษัทมีแบรนด์อาหารเป็นของตนเอง ซึ่งบริษัทจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
บริษัททรัพย์ศรีไทยได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทเกรฮาวด์และบริษัทเกรฮาวด์ คาเฟ่ ผ่านทาง บริษัท มัดแมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททรัพย์ศรีไทย โดยบริษัทได้ชำระเงินค่าซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้จำนวน 1,265.80 ล้านบาท และออกหุ้นใหม่ของบริษัทมัดแมนมูลค่ารวม 588 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมัดแมนได้ออกหุ้นใหม่ทั้งหมดจำนวน 2.11 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 444.622 บาทโดยจัดสรรให้แก่กลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หลังจากการทำธุรกรรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทมัดแมนของบริษัททรัพย์ศรีไทยจะลดลงเหลือ 75% ในขณะที่กลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์และบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 16% และ 9% ตามลำดับ โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 350 ล้านบาทจากบริษัทน้ำตาลขอนแก่นนั้นจะสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทมัดแมน ในส่วนของเงินกู้ยืมนั้นประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์และเงินกู้จากกลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์จำนวนรวม 1,300 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ เพื่อใช้สำหรับซื้อคลังเอกสารมูลค่ารวม 818 ล้านบาท โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วน 15% ของกองทุนฯ หรือประมาณ 120 ล้านบาท บริษัทจะได้รับเงินสดสุทธิจากธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้จากกลุ่มเจ้าของเดิมของกลุ่มเกรฮาวด์ นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทจะสามารถขายธุรกิจถั่วเหลืองและน้ำมันพืชที่สร้างผลขาดทุนและสามารถนำเงินมาชำระหนี้ได้ประมาณ 800 ล้านบาท
เมื่อมองภาพรวมของทั้ง 3 ธุรกรรมแล้ว ฐานะการเงินของบริษัทจะใกล้เคียงกับที่ทริสเรทติ้งเคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้โดยรวมการขายธุรกิจถั่วเหลืองและน้ำมันพืชไว้ด้วย การลงทุนใหม่โดยใช้ส่วนของทุนบางส่วนช่วยรักษาระดับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทริสเรทติ้งคาดว่า ณ สิ้นปี 2557 หนี้สินรวมของบริษัททรัพย์ศรีไทยจะลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ประมาณ 1,850 ล้านบาท เมื่อรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 938 ล้านบาทแล้วจะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากที่สูงกว่า 60% มาอยู่ที่ประมาณ 50% ทริสเรทติ้งมองว่าธุรกิจที่ซื้อเข้ามาใหม่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทและช่วยเสริมให้ธุรกิจอาหารของบริษัทแข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอติดตามความสำเร็จในช่วงของการเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนกว่านี้
บริษัทเกรฮาวด์เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าแฟชั่นชั้นนำภายใต้แบรนด์ “Greyhound” และ “Playhound” โดยมีจำนวนร้าน 17 แห่งในประเทศไทย และยังส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินโดนีเซียอีกด้วย ในขณะที่บริษัทเกรฮาวด์ คาเฟ่ ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Greyhound Café” “Another Hound Café” “Sweet Hound” และ “Ground-hey” โดยมีจำนวนสาขา 10 แห่งในประเทศไทย โดยทั้ง 2 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2556 ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ในการซื้อกิจการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยขยายธุรกิจอาหารของบริษัททรัพย์ศรีไทยแล้ว ยังช่วยให้บริษัทมีแบรนด์อาหารเป็นของตนเอง ซึ่งบริษัทจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST)
อันดับเครดิตองค์กร: BBB-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
เปิดแล้ว "ร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่" สาขาแรกของภาคใต้
สัมผัส 'Norwegian Salmon Lover Menu' รังสรรค์แซลมอนจากนอร์เวย์ในกลิ่นอายสไตล์ไทย ได้ที่ร้าน Greyhound Cafe และ Another Hound Cafe
UNDERHOUND แบรนด์ใหม่ล่าสุด จากเครือ Greyhound Cafe
Greyhound Cafe เปิดสาขาใหม่ Greyhound Ratyo พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาต่อเนื่อง รองรับทุกไลฟ์สไตล์
โอซีซี ร่วมยินดีครบรอบ 40 ปี เกรฮาวด์
ทีวีไกด์: รายการ "เปอร์สเปกทิฟ" “เปอร์” ลุยถึงแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ กับ“เชฟต่อ” ความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบ
'เกรฮาวด์ คาเฟ่ ลอนดอน’ กระแสตอบรับดีเยี่ยม 'มัดแมน’ มั่นใจ วางแผนเตรียมเดินหน้าต่อทันที
'เกรฮาวด์ คาเฟ่’ เดินหน้าครั้งสำคัญ บุกตลาดยุโรป เปิดแล้วสาขาแรกใจกลางลอนดอน การตอบรับดีเยี่ยม