ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น “บ. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6)” ที่ “AA-(sf)”
บตท. หรือผู้ค้ำประกันก่อตั้งในปี 2540 ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000 ล้านบาท บตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้วิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในการระดมทุน ภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าว รัฐบาลสามารถค้ำประกันตราสารหนี้ที่ออกโดย บตท. ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2557 บตท. มีเงินกองทุนอยู่ที่ 867 ล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถค้ำประกันหนี้ของ บตท. ได้ถึง 3,468 ล้านบาท โดย บตท. จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้และผู้ให้เงินกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องของโครงการด้วย
เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตาม พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ถือหุ้นของเอสพีวีประกอบด้วย บตท. ซึ่งถือหุ้น 48% บริษัท บริการดี จำกัด ซึ่งถือหุ้น 48.99% และบุคคลทั่วไปซึ่งถือหุ้น 3.01% ในช่วงแรกของโครงการ ผู้ออกตราสารจะออกตราสารหนี้มูลค่ารวม 2,037.38 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นในวงเงิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้ด้อยสิทธิในวงเงิน 537.38 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีการค้ำประกันจะเสนอขายให้แก่นักลงทุน ในขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิจะถือโดย บตท. หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไดัรับการจัดอันดับเครดิตและเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้มีการค้ำประกัน เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะนำไปใช้ซื้อสิทธิเรียกร้องในค่างวดของกองลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินทรัพย์) ที่ บตท. ซื้อจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK หรือผู้ขาย) โดยมูลค่าเงินต้นของกองสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ที่ 1,982.96 ล้านบาท
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้มีการค้ำประกันอยู่ที่ 1,408 ล้านบาท ในขณะที่กองสินเชื่อมีมูลค่าเงินต้นคงเหลือจำนวน 1,819.39 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 เอสพีวีได้รับชำระเงินค่าผ่อนชำระรายเดือนจากลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 238.85 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นที่ได้รับชำระคืนตามกำหนดเวลาจำนวน 105.41 ล้านบาท ดอกเบี้ยจำนวน 70.67 ล้านบาท และเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดจำนวน 62.77 ล้านบาท โดยจำนวนเงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดคิดเป็นประมาณ 3.17% ของเงินต้นในช่วงเริ่มต้นทั้งหมดจำนวน 1,982.96 ล้านบาท ในขณะที่หนี้ที่มีการผิดนัดชำระสุทธิ (หลังหักหนี้ผิดนัดชำระที่ได้รับคืน) อยู่ที่ 22.67 ล้านบาท หรือประมาณ 1.14% ของมูลค่าเงินต้นของกองสินทรัพย์
เงินค่าผ่อนชำระที่ได้รับในแต่ละเดือนนั้นจะนำเข้าบัญชีของ บตท. ก่อน หลังจากนั้นจะโอนเข้าบัญชีของผู้ออกตราสารทุกสิ้นเดือน ส่วนเงินค่าผ่อนชำระที่เป็นส่วนของเงินต้นจะนำไปใช้ชำระเงินต้นของหุ้นกู้มีการค้ำประกัน ส่วนที่เหลือประมาณ 10% ของเงินค่าผ่อนชำระรายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จะนำไปเก็บไว้ในบัญชีสำรอง หลังจากนั้นจึงจะนำกระแสเงินสดที่เหลือไปชำระคืนเงินกู้ยืมจาก บตท. (ถ้ามี) แล้วจึงจะนำไปชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ส่วนของเงินค่างวดที่เป็นดอกเบี้ยจะนำไปใช้ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีการค้ำประกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นหลัก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มูลค่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิอยู่ที่ 477.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.3% ของมูลค่าหุ้นกู้รวมคงค้างทั้งหมด ลดลงเล็กน้อยจาก 26.4% ของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดในช่วงเริ่มต้นโครงการ
หุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการนี้จะมีการทยอยชำระคืนเงินต้นตลอดอายุหุ้นกู้ประมาณ 23% ดังนั้น การชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ บตท. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ในการซื้อคืนสิทธิเรียกร้องคงเหลือทั้งหมดกลับไป นอกจากนี้ ตลอดอายุของหุ้นกู้มีการค้ำประกัน บตท. ยังตกลงที่จะให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ออก
ตราสารในกรณีที่ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องอีกด้วย ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีการค้ำประกันจึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน
บริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท. (6) จำกัด (SPV-SMC (6))
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
MBSC16DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกันชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น 1,408 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559 AA-(sf)
ข่าวบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย+นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตท.วันนี้
MBKG ฉลองความสำเร็จ โครงการขายพอร์ตสินเชื่อให้ บตท. ครบ 2 ปี การันตีหนี้ดี 100%
บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประกอบด้วย บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ นายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาว ปิฏิมา
ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท. โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ...
บตท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส.
—
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง...
บตท. ร่วมงานแถลงข่าวเปิด “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”
—
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐว...
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
—
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษ...
ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR
—
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐ...
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
—
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเช...
บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
—
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรอง...
บตท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
—
นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย...
ภาพข่าว: บตท. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 23 ปี
—
นายอรรถพล อรรถวรเดช ประธานกรรมการ นายสัมมา คีตสิน กรรมการ พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บตท....