WHA ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ เพื่อเข้าซื้อหุ้นจากกิจการผ่านกระบวนการ VTO
คณะกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA” หรือ “บริษัท”) ได้อนุมัติในหลักการการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“HEMRAJ” หรือ “กิจการ”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ โดยผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer หรือ “VTO”) ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องได้มาซึ่งหุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทต่อหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ (Memorandum of Understanding หรือ “MOU”) ภายใต้ MOU ดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ ตกลงจะขายหุ้นจำนวน 2,186,768,640 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 22.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
อย่างไรก็ดีบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ จะลงนามในสัญญาการซื้อหุ้น (Shares Purchase Agreement หรือ “SPA”) ต่อไปตามที่ระบุไว้ใน MOU ซึ่ง SPA นี้จะมีเงื่อนไขที่สำคัญของการซื้อกิจการดังกล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มูลค่ารวมไม่เกิน 8,800,000 ล้านบาท และบริษัทได้รับการยืนยันการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้มาซึ่งหุ้น HEMRAJ ครั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะได้หุ้นมากกว่า 50% เนื่องจากบริษัทได้ลงนามใน MOU กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ โดยภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้น HEMRAJ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในจำนวนร้อยละ 22.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HEMRAJ และนายแพทย์สมยศฯ เริ่มพูดคุยและเจรจากับผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความสนใจที่จะมาขายในราคาประมาณนี้เช่นกัน สำหรับแหล่งเงินทุนในการซื้อขายครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยการทำ Right Offering ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เตรียมลงทุนตามสัดส่วนที่ถืออยู่อย่างแน่นอน และพร้อมที่จะเพิ่มทุนเกินสัดส่วนเพื่อสนับสนุนการทำรายการในครั้งนี้ สำหรับแหล่งเงินกู้นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน ในจำนวนที่เพียงพอต่อการซื้อขายครั้งนี้
HEMRAJ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 โดยปัจจุบัน HEMRAJ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้
นิคมอุตสาหกรรม: พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่งและเขตประกอบอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่งมีพื้นที่รวม 41,829 ไร่ อยู่ในจังหวัดสระบุรี ชลบุรี และระยอง
สาธารณูปโภค: บริการจัดหาน้ำดิบ น้ำประปา และบำบัดน้ำเสียรวมทั้งบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่นให้เช่าฐานวางท่อสำหรับการขนส่งสารเคมี ไอน้ำและแก็ซให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
พลังงาน: ปัจจุบันร่วมลงทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชั้นนำเช่น กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วน (Equity MW) ที่ 317 เมกกะวัตต์ และมีแผนลงทุนในโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) อีกกว่า 254 เมกกะวัตต์
อสังหาริมทรัพย์: พัฒนาโรงงานสำเร็จรูปสำหรับเช่า (Ready-built factories) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปละเขตปลอดภาษีในหลายนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบอุตสาหกรรม มีพื้นที่รวมกว่า 650,000 ตารางเมตรและคลังสินค้าให้เช่า (warehouses) ในโครงการ เหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 4 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตารางเมตร
คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะลงนามในสัญญาการซื้อหุ้น หรือ SPA ภายในสิ้นปี 2557 หลังจากนั้นบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ต่อด้วยกระบวนการ VTO ซึ่งจะคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 สำหรับการซื้อหุ้น HEMRAJ ครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการที่บริษัทสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแหล่งรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (recurring income) มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของบริษัทกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของกิจการ สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มเติมจากการลงทุน (synergy) ครั้งสำคัญนี้ คือ การใช้ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและบริการที่กว้างขึ้น การลดต้นทุนการก่อสร้าง (cost reduction) และมีโอกาสทางการเงินมากขึ้น (financial opportunity) โดยเป็นผลจากการที่บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุน และยังเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลง
จากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) WHA มีรายได้รวม 2,447.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 366.6 ล้านบาท หรือ 17.6% และมีกำไรสุทธิ 173.95 ล้านบาท ลดลง 14.69 ล้านบาท หรือ -7.79% ส่วน HEMRAJ มีรายได้รวม 6,794.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,627.83 ล้านบาท หรือ 31.50% และมีกำไรสุทธิ 2,268.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 617.38 ล้านบาท หรือ +37.39%
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ราคาหุ้น WHA ปิดการซื้อขายที่ 39.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ +3.29% มูลค่าการซื้อขาย 156.03 ล้านบาท มูลค่าตลาดรวม 37,832.75 ล้านบาท ส่วนราคาหุ้น HEMRAJ ปิดการซื้อขายที่ 4.44 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.12 บาท หรือ -2.63% มูลค่าการซื้อขาย 532.26 ล้านบาท มูลค่าตลาดรวม 43,091.03 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ จะลงนามในสัญญาการซื้อหุ้น (Shares Purchase Agreement หรือ “SPA”) ต่อไปตามที่ระบุไว้ใน MOU ซึ่ง SPA นี้จะมีเงื่อนไขที่สำคัญของการซื้อกิจการดังกล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ และได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มูลค่ารวมไม่เกิน 8,800,000 ล้านบาท และบริษัทได้รับการยืนยันการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้มาซึ่งหุ้น HEMRAJ ครั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะได้หุ้นมากกว่า 50% เนื่องจากบริษัทได้ลงนามใน MOU กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HEMRAJ โดยภายใต้ MOU ดังกล่าว บริษัทได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้น HEMRAJ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในจำนวนร้อยละ 22.53 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HEMRAJ และนายแพทย์สมยศฯ เริ่มพูดคุยและเจรจากับผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความสนใจที่จะมาขายในราคาประมาณนี้เช่นกัน สำหรับแหล่งเงินทุนในการซื้อขายครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยการทำ Right Offering ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เตรียมลงทุนตามสัดส่วนที่ถืออยู่อย่างแน่นอน และพร้อมที่จะเพิ่มทุนเกินสัดส่วนเพื่อสนับสนุนการทำรายการในครั้งนี้ สำหรับแหล่งเงินกู้นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงิน ในจำนวนที่เพียงพอต่อการซื้อขายครั้งนี้
HEMRAJ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 โดยปัจจุบัน HEMRAJ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้
นิคมอุตสาหกรรม: พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่งและเขตประกอบอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่งมีพื้นที่รวม 41,829 ไร่ อยู่ในจังหวัดสระบุรี ชลบุรี และระยอง
สาธารณูปโภค: บริการจัดหาน้ำดิบ น้ำประปา และบำบัดน้ำเสียรวมทั้งบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่นให้เช่าฐานวางท่อสำหรับการขนส่งสารเคมี ไอน้ำและแก็ซให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
พลังงาน: ปัจจุบันร่วมลงทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าชั้นนำเช่น กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วน (Equity MW) ที่ 317 เมกกะวัตต์ และมีแผนลงทุนในโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) อีกกว่า 254 เมกกะวัตต์
อสังหาริมทรัพย์: พัฒนาโรงงานสำเร็จรูปสำหรับเช่า (Ready-built factories) ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปละเขตปลอดภาษีในหลายนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบอุตสาหกรรม มีพื้นที่รวมกว่า 650,000 ตารางเมตรและคลังสินค้าให้เช่า (warehouses) ในโครงการ เหมราชโลจิสติกส์ พาร์ค 4 แห่ง โดยมีพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตารางเมตร
คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะลงนามในสัญญาการซื้อหุ้น หรือ SPA ภายในสิ้นปี 2557 หลังจากนั้นบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ต่อด้วยกระบวนการ VTO ซึ่งจะคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 สำหรับการซื้อหุ้น HEMRAJ ครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการที่บริษัทสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแหล่งรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง (recurring income) มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของบริษัทกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของกิจการ สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มเติมจากการลงทุน (synergy) ครั้งสำคัญนี้ คือ การใช้ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและบริการที่กว้างขึ้น การลดต้นทุนการก่อสร้าง (cost reduction) และมีโอกาสทางการเงินมากขึ้น (financial opportunity) โดยเป็นผลจากการที่บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุน และยังเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำลง
จากงบการเงินไตรมาส 3/2557 (9 เดือนแรก) WHA มีรายได้รวม 2,447.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 366.6 ล้านบาท หรือ 17.6% และมีกำไรสุทธิ 173.95 ล้านบาท ลดลง 14.69 ล้านบาท หรือ -7.79% ส่วน HEMRAJ มีรายได้รวม 6,794.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,627.83 ล้านบาท หรือ 31.50% และมีกำไรสุทธิ 2,268.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 617.38 ล้านบาท หรือ +37.39%
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ราคาหุ้น WHA ปิดการซื้อขายที่ 39.25 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ +3.29% มูลค่าการซื้อขาย 156.03 ล้านบาท มูลค่าตลาดรวม 37,832.75 ล้านบาท ส่วนราคาหุ้น HEMRAJ ปิดการซื้อขายที่ 4.44 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.12 บาท หรือ -2.63% มูลค่าการซื้อขาย 532.26 ล้านบาท มูลค่าตลาดรวม 43,091.03 ล้านบาท
