SPA เดินหน้าเข้าตลาดเจ้าแรก เคาะราคา IPO 1.70 บาท พร้อมเปิดจอง 20-22 ต.ค.นี้ นักลงทุนจับตา เตรียมจองคึกคัก
สยามเวลเนสกรุ๊ปฯ ผู้นำด้านการให้บริการธุรกิจสปาแบบครบวงจร เดินหน้าสปาเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรก พร้อมลงนามในสัญญาเพื่อแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) รวมกับ 4 โบรกเกอร์ชั้นนำ เคาะราคาขาย IPO อยู่ที่หุ้นละ 1.70 บาท จำนวน 170 ล้านหุ้น เปิดจอง 20-22 ตุลาคม นี้ โกลด์เบล็กฯ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับทีดี หลังเดินสายโรดโชว์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ผู้นำด้านการให้บริการสปาชั้นนำที่มีมาตรฐานครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 0.25 บาท) ราคาหุ้นละ 1.70 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SPA โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับโบรกเกอร์ชั้นนำอีก 3 แห่ง ซึ่งการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง, เพื่อเปิดสาขาใหม่เพิ่มปีละอย่างน้อย 3 สาขา รองรับการขยายตัวตามตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ที่จะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ในการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”
สำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีรายได้รวม 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปี 2555 ที่มีรายได้รวม 248 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีรายได้รวม 211 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 55% ภายใน 3 ปี โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจสปา คิดเป็นร้อยละ 78 รายได้ของธุรกิจรีสอร์ทและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 16 และรายได้ของธุรกิจสปาโปรดักส์ คิดเป็นร้อยละ 4 ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกำไรสุทธิ 17 ล้านบาทในปี 2554 เป็นกำไรสุทธิ 49 ล้านบาทในปี 2555 และเป็นกำไรสุทธิ 55 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเติบโต 244% ภายใน 3 ปี โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 32% ในปี 2555 และ 41% ในปี 2556 และมีอัตรากำไรสุทธิสูง (Net Margin) 20% ในปี 2555 และ 17% ในปี 2556 ส่วนในครึ่งปีแรก 2557 บริษัทฯมีรายได้ 143 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิลดลงเป็นประมาณ 6 ล้านบาท เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองที่ยาวนานกว่า 7 เดือน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลัง 2557 คาดว่าแนวโน้มธุรกิจจะดีขึ้นพอสมควร เนื่องจากการเมืองสงบ การท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
ด้านนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA กล่าวว่า “จากการบริหารงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาอย่างน้อย 3 สาขาต่อปีในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสร้างรายได้กว่า 80% ของรายได้รวมบริษัทฯ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจสปาอย่างกว้างขวาง และด้วยศาสตร์การนวดของบริษัทฯ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีการบูรณาการหลักวิชากการบำบัดที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาไทยมาใช้ และการบริหารสปาแบบมืออาชีพเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่งที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์การนวด โดยพนักงานเทอราพิสต์ทุกคนต้องผ่านการอบรมและเสริมสร้างทักษะในเรื่องการนวดต่างๆ ให้มีความชำนาญก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานเทอราพิสต์รองรับการเปิดสาขาต่อไปในอนาคตอีกด้วย”
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้น SPA จะเป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในตลาดอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของผู้บริหารและบริษัทในการบริหารธุรกิจสปาระดับสูงจนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมทั้งยังมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ตลาดท่องเที่ยวของไทยกำลังขยายตัวรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ดังนั้น การกำหนดราคาขายหุ้น SPA ที่ระดับ 1.70 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยให้ส่วนลดแก่นักลงทุนพอสมควร เมื่อเทียบกับอัตรา P/E เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักลงทุนใน 5 จังหวัดที่ผ่านมา ประกอบด้วย กรุงเทพฯ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ชลบุรี และโคราช มาแล้วนั้นเห็นได้ชัดถึงความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเข้าร่วมฟังอย่างมากมาย จากแผนธุรกิจของ SPA ที่มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีแบบแผน ร่วมถึงยังมีแผนการขยายสาขาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีธุรกิจในเครือที่เกื้อหนุนครอบคลุมธุรกิจเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นของ SPA จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่ของมูลค่าและเงินปันผลให้กับนักลงทุน โดยนอกจากบริษัทโกลเบล็กฯ แล้วยังมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดจองซื้อวันที่ 20–22 ตุลาคม 2557”
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ผู้นำด้านการให้บริการสปาชั้นนำที่มีมาตรฐานครบวงจรที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 0.25 บาท) ราคาหุ้นละ 1.70 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SPA โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับโบรกเกอร์ชั้นนำอีก 3 แห่ง ซึ่งการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง, เพื่อเปิดสาขาใหม่เพิ่มปีละอย่างน้อย 3 สาขา รองรับการขยายตัวตามตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ ร่วมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ที่จะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ในการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”
สำหรับผลประกอบการที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีรายได้รวม 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปี 2555 ที่มีรายได้รวม 248 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีรายได้รวม 211 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 55% ภายใน 3 ปี โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากธุรกิจสปา คิดเป็นร้อยละ 78 รายได้ของธุรกิจรีสอร์ทและร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 16 และรายได้ของธุรกิจสปาโปรดักส์ คิดเป็นร้อยละ 4 ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกำไรสุทธิ 17 ล้านบาทในปี 2554 เป็นกำไรสุทธิ 49 ล้านบาทในปี 2555 และเป็นกำไรสุทธิ 55 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการเติบโต 244% ภายใน 3 ปี โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 32% ในปี 2555 และ 41% ในปี 2556 และมีอัตรากำไรสุทธิสูง (Net Margin) 20% ในปี 2555 และ 17% ในปี 2556 ส่วนในครึ่งปีแรก 2557 บริษัทฯมีรายได้ 143 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิลดลงเป็นประมาณ 6 ล้านบาท เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองที่ยาวนานกว่า 7 เดือน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลัง 2557 คาดว่าแนวโน้มธุรกิจจะดีขึ้นพอสมควร เนื่องจากการเมืองสงบ การท่องเที่ยวกำลังฟื้นตัว จำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
ด้านนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA กล่าวว่า “จากการบริหารงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาอย่างน้อย 3 สาขาต่อปีในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งสร้างรายได้กว่า 80% ของรายได้รวมบริษัทฯ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจสปาอย่างกว้างขวาง และด้วยศาสตร์การนวดของบริษัทฯ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีการบูรณาการหลักวิชากการบำบัดที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาไทยมาใช้ และการบริหารสปาแบบมืออาชีพเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงเรียนสอนนวดแผนไทยบลูมมิ่งที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์การนวด โดยพนักงานเทอราพิสต์ทุกคนต้องผ่านการอบรมและเสริมสร้างทักษะในเรื่องการนวดต่างๆ ให้มีความชำนาญก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานเทอราพิสต์รองรับการเปิดสาขาต่อไปในอนาคตอีกด้วย”
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย กล่าวว่า “บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้น SPA จะเป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในตลาดอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของผู้บริหารและบริษัทในการบริหารธุรกิจสปาระดับสูงจนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมทั้งยังมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ตลาดท่องเที่ยวของไทยกำลังขยายตัวรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ดังนั้น การกำหนดราคาขายหุ้น SPA ที่ระดับ 1.70 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยให้ส่วนลดแก่นักลงทุนพอสมควร เมื่อเทียบกับอัตรา P/E เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักลงทุนใน 5 จังหวัดที่ผ่านมา ประกอบด้วย กรุงเทพฯ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ชลบุรี และโคราช มาแล้วนั้นเห็นได้ชัดถึงความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเข้าร่วมฟังอย่างมากมาย จากแผนธุรกิจของ SPA ที่มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีแบบแผน ร่วมถึงยังมีแผนการขยายสาขาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีธุรกิจในเครือที่เกื้อหนุนครอบคลุมธุรกิจเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นของ SPA จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในแง่ของมูลค่าและเงินปันผลให้กับนักลงทุน โดยนอกจากบริษัทโกลเบล็กฯ แล้วยังมีบริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดจองซื้อวันที่ 20–22 ตุลาคม 2557”
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ : บริษัท แบรนด์ เวลท์ จำกัด โทร. 02-6815305
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ [email protected]
ณัฐธยาน์ งามขำ (จ๊อยซ์) [email protected]
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ [email protected]
ณัฐธยาน์ งามขำ (จ๊อยซ์) [email protected]
ข่าววิบูลย์ อุตสาหจิต+สยามเวลเนส กรุ๊ปวันนี้
ภาพข่าว: SPA ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดถึงผลประกอบการปี 2558 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2559 ของ SPA รวมถึงการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ทีวีไกด์: รายการ "เป็นเงิน เป็นทอง" "SPA" สร้างมาตราฐานสปาไทย สู่...ระดับโลก ตอนที่ 1
—
รายการ"เป็นเงิน เป็นทอง" อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 นี้เป็นตอน "SP...