TK เครดิตดีออกหุ้นกู้ 600 ล้านบาท 3 ปี ดอกเบี้ย 2.15% เพื่อรองรับแผนการขยายงาน

          - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.15% ต่อปี อายุหุ้นกู้ 3 ปี
          - มั่นใจได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
          เครดิตดี TRIS RATING A- (STABLE)
          บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จำหน่ายหุ้นกู้วันนี้ (วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) วงเงิน 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
          นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TK ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 600 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.15% โดยจำหน่ายในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ และเม็ดเงินจะเข้าบริษัทฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้
          "หุ้นกู้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินสำคัญของ TK เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับการขยายงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ง TK ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวมากนัก แต่ TK มีความเชื่อมั่นว่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์จะเริ่มกลับมาขยายตัวในปีนี้ที่ 1,700,000 คัน TK เตรียมความพร้อม โดยได้เร่งตัดหนี้สงสัยจะสูญซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องมา 2 ปี เพื่อรองรับการเติบโตในปี 2559 จนถึงตอนนี้ TK พร้อมที่จะเติบโตอีกครั้งในปีนี้" นางสาวปฐมา กล่าว
          นางสาวปฐมา กล่าวว่าในภาวะดอกเบี้ยต่ำ ถือเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่ TK จะออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ TK สามารถลดอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยลดลง โดยขณะนี้ TK มีต้นทุนการเงินที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.69% คิดเป็นสัดส่วนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 98.56% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด
          นางสาวปฐมา กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ของ TK แต่ละครั้งนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ TK ในปีนี้ และอีก 2 ปี ข้างหน้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่ที่สำคัญคือ TK สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินให้คงที่ สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจเช่าซื้อที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในครั้งนี้ที่ 2.15% ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและสามารถรักษาระดับส่วนต่างของต้นทุนทางการเงินกับอัตราดอกเบี้ยที่ปล่อยให้กับลูกค้า
          การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้และจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
          ทางด้านนายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกครั้งที่ 1 ของปีนี้ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการออกหุ้นกู้ครั้งต่อไป โดยจะพิจารณาจากปัจจัยสภาพคล่องของการดำเนินงาน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
          "หุ้นกู้ของ TK ถือว่าได้รับการตอบรับดีจากนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่มาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของ TK และธุรกิจที่เรารักษาระดับการแข่งขันไว้ได้ในระดับแนวหน้า จึงไม่มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนคืน อีกทั้ง TK ยังได้รับการจัด Rating จาก TRIS Rating ที่ A-" นายประพลกล่าว
          นายประพลกล่าวว่าปัจจุบัน TK มีสัดส่วนเงินกู้ต่อสินทรัพย์ หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 0.8 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันในตลาดที่มีสัดส่วนสูงถึง 8-9 เท่า
          กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คน และมีสาขาบริการรวม 92 สาขา และมีบริษัทลูก 2 บริษัทในประเทศกัมพูชาและลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย