ชโย กรุ๊ป ระดมทุนเพิ่ม รองรับแผนสยายปีกธุรกิจ ออกหุ้นกู้ 1.25 พันลบ. และ พร้อมเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไม่เกิน 56 ล้านหุ้น ขายให้บุคคลในวงจำกัด
บอร์ดชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO เห็นชอบแผนขยายธุรกิจ ไฟเขียวอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 1.25 พันล้านบาท พร้อมเตรียมออกหุ้นเพิ่มทุนสำรอง (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมลุยซื้อหนี้ขยายธุรกิจปีหน้า โดยธุรกิจหลักคือการซื้อหนี้มาบริหารที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างโดดเด่น ชูจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการที่ดี และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี เตรียมประชุมวิสามัญผู้ถือห้น 3 ม.ค. 2562
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาทและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเพิ่ม จำนวน 280 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ สามารถเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ระยะกลางหรือยาวได้ รวมถึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือให้คำแนะนำโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
นายสุขสันต์ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 400 – 500 ล้านบาทนั้นบริษัทมั่นใจว่าน่าจะสำเร็จตามแผนอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานและการลงทุนในปี 2562 บริษัทจึงได้เตรียมหาเงินหรือแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate สำหรับขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ไว้ประมาณ 1,250 – 1,550 ล้านบาท
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการช่วยให้บริษัท รักษาระดับ D/E Ratio ที่บริษัทมีแผนจะออกเงินหุ้นกู้ไม่ให้สูงเกินไปและไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมมีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมมากนัก
"จากแผนการจัดหาเงินทุนที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 บริษัทจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแง่ของ Asset Size ซึ่งคาดว่าจะมี Asset Size เพิ่มจาก 853 ล้านบาท (ณ ไตรมาสที่ 3/2561) เป็น 2,000 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2562 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15%" นายสุขสันต์กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดวันประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั้งที่ 1/2562 เป็นวันที่ 7 ธ.ค.2561 (Record Date)
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาทและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเพิ่ม จำนวน 280 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ สามารถเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ระยะกลางหรือยาวได้ รวมถึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือให้คำแนะนำโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
นายสุขสันต์ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 400 – 500 ล้านบาทนั้นบริษัทมั่นใจว่าน่าจะสำเร็จตามแผนอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานและการลงทุนในปี 2562 บริษัทจึงได้เตรียมหาเงินหรือแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate สำหรับขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ไว้ประมาณ 1,250 – 1,550 ล้านบาท
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการช่วยให้บริษัท รักษาระดับ D/E Ratio ที่บริษัทมีแผนจะออกเงินหุ้นกู้ไม่ให้สูงเกินไปและไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมมีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมมากนัก
"จากแผนการจัดหาเงินทุนที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 บริษัทจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแง่ของ Asset Size ซึ่งคาดว่าจะมี Asset Size เพิ่มจาก 853 ล้านบาท (ณ ไตรมาสที่ 3/2561) เป็น 2,000 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2562 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15%" นายสุขสันต์กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดวันประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั้งที่ 1/2562 เป็นวันที่ 7 ธ.ค.2561 (Record Date)
