SENA คลอดหุ้นกู้ล็อตใหม่ จ่ายดอกเบี้ย 4.50% เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดว่าจะจองซื้อ 1-2 และ 5 ต.ค.

SENA เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-2 และ 5 ตุลาคม2563 อายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 5 สถาบันการเงิน โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มั่นใจกระแสตอบรับดีจากนักลงทุน

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านโซลาร์เซลล์เต็มรูปแบบรายแรกของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2563 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน SENA คลอดหุ้นกู้ล็อตใหม่ จ่ายดอกเบี้ย 4.50% เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดว่าจะจองซื้อ 1-2 และ 5 ต.ค.

สำหรับหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1 – 2 และ 5 ตุลาคม 2563 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเตรียมไว้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2564 และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยภายใน 1 ปี ทั้งนี้จากสถาณการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่อนข้างผันผวน ทำให้บริษัทต้องมีการวางแผนการบริหารกระแสเงินสดด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้บางส่วนก่อนที่หุ้นกู้ชุดเดิมจะครบกำหนด เพื่อกระจายความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดอาจมีความผันผวนสูงมากในอนาคต

จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวในระดับหนึ่ง ด้วยการวางแผนการเปิดโครงการและการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยการใช้หลักการคิดแบบ CAP คือ Cope การแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด Adjust การปรับตัว ปรับวิธีการ การทำงานไม่ยึดติดกับวิธีเดิม และ Positioning การมองระยะไกล คิดเผื่ออนาคตไว้ด้วย

ภาพรวมผลดำเนินการช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 226.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในงวด 6 เดือนมีกำไรสุทธิ 453.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 65.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมียอดขายพร้อมโอน (Backlog) จำนวน 11,497 ลบ. เป็นยอดที่พร้อมโอนในครึ่งปีหลัง จำนวน 5,863 ลบ. และบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ครึ่งปีหลังอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.เดอะ คิทท์ พลัส พหลโยธิน – คูคต (เฟส 2) 2.เสนา วีว่า เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 7และ 3.เสนา คิทท์ เทพารักษ์-บางบ่อ

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่าน 5 สถาบันการเงิน ดังต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7000
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2305-9442

SENA คลอดหุ้นกู้ล็อตใหม่ จ่ายดอกเบี้ย 4.50% เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ คาดว่าจะจองซื้อ 1-2 และ 5 ต.ค.

ข่าวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์+เสนาดีเวลลอปเม้นท์วันนี้

กลุ่มบริษัทเสนา จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ขับเคลื่อนอสังหาฯ ไทย เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน