ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ 'AA-(tha)'/'F1+(tha)'

ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท (revolving) ในช่วงระหว่าง 2 ปีข้างหน้า และหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการสามารถออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศได้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินทั่วไปของธนาคาร

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวของ CIMBT อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ 'AA-(tha)' และ 'F1+(tha)' ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จากประเทศมาเลเซีย ในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์เชื่อว่า CIMBT มีบทบาทที่สำคัญต่อกลุ่มธนาคารแม่ โดยการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์อาเซียน (ASEAN) ของกลุ่ม และ CIMBT ยังได้ประโยชน์จากการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกัน (synergy) กับธนาคารแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตของธนาคารยังสะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ CIMB Bank ใน CIMBT ที่ 94.8% รวมทั้งการมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน และมีการผสานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน (integration) ระหว่าง CIMBT กับกลุ่ม รวมทั้งการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ CIMBT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ "ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ CIMBT 'เป็นมีเสถียรภาพ' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AA-(tha)' ("Fitch Revises Outlook on CIMB Thai Bank to Stable; Affirms at 'AA-(tha)" ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com/site/pr/10185648

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ CIMBT ดังนั้นการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT จะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN แต่อย่างไรก็ตามการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ CIMBT นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารถูกปรับลดอันดับลงไปต่ำกว่าระดับ A(tha)

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ MTN ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน แต่สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ MTN นั้นเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้อีก

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
24 พฤศจิกายน 2564

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT เชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของ CIMB Bank Berhad

• ข่าวธนาคารซีไอเอ็มบี
• ข่าวฟิทช์ เรทติ้งส์
• ข่าวฟิทช์ เรทติ้ง
• ข่าวซีไอเอ็มบี
• ข่าวต่างประเทศ