บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TEGH หรือ บริษัทฯ หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติและน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และผู้นำด้านการผลิตเชิงนิเวศแบบครบวงจรที่นำพลังงานสะอาดมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ จำนวน 324 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทยและบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หวังระดมทุนสำหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ("กลุ่มบริษัทฯ")
นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 324 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจการเกษตร ทั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น และ SK INTERTRADE PTE.LTD ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิม เสนอขายหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และ 3. ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ ผ่านการดำเนินงานของบริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท และการร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท
นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีรายได้มาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตยางล้อชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2562-2564) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการตามงบการเงินรวม เท่ากับ 8,091.40 ล้านบาท 8,196.25 ล้านบาท และ 11,087.76 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 52.65 ล้านบาท 37.65 ล้านบาท และ 562.64 ล้านบาท ตามลำดับโดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 524.99 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงกระบวนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนด
TEGH สุดปัง! ขึ้นทำเนียบ EGS100 ปีแรก ตอกย้ำกลยุทธ์เติบโตอย่างยั่งยืน เสริมศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก สร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
TEGH ออร่าจับ! ขายยาง EUDR ได้ตามเป้า-ปาล์มฟื้น-พลังงานโต ดันผลงานปี 68 โตสวย เดินหน้าส่งบริษัทลูก "TEBP" เข้าตลาด mai ปีนี้
TEGH โชว์รายได้ Q1/68 แตะ 5,667 ลบ. กำไรสุทธิ 176 ลบ. ธุรกิจยางธรรมชาติ ผลงานสวยลุยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจปาล์ม สายธุรกิจพลังงานเติบโตโดดเด่น
ผถห.TEGH พร้อมใจโหวตจ่ายปันผลปี 67 อัตรา 0.21 บ./หุ้น อนุมัติแผน Spin-Off บ.ย่อย TEBP เข้าตลาด mai ในปีนี้ ปักหมุดปี 68 รายได้โต 30% - ยอดขายยางแท่งลุ้นออลไทม์ไฮ
TEGH ประกาศแปรสภาพ "TEBP" ขึ้นแท่น บ.มหาชน เดินหน้าเข้าตลาด mai เสริมทัพธุรกิจสร้างการเติบโต
TEGH ยืนยัน! ไม่ได้รับผลกระทบสหรัฐฯ ขึ้นภาษีส่งออกยางแท่ง ชี้เป็นสินค้าในรายการที่ได้รับยกเว้นการเก็บภาษีเพิ่มเติม ลุยขยายตลาดอินเดีย-จีน
TEGH มั่นใจโค้งสุดท้ายผลงานโตทะยาน ยาง EUDR หนุน ดันยอดขายทั้งปีโต 10% โชว์ไตรมาส 3 กำไรพุ่งกระฉูด 443.7%
TEGH มาตามนัด! โชว์ 9 เดือนยอดขายยางแท่งพุ่งแตะ 153,819 ตัน ทุบสถิติใหม่ กำไรสุทธิ 383.63 ลบ.เพิ่มขึ้น 162% YoY- จับตาโค้งหลังทะยานต่อเนื่อง บุ๊กรายได้ขายไบโอแก๊สให้ GGC พร้อมอัพกำลังผลิตน้ำมันปาล์ม
TEGH เข้าโหมดเติบโต Sustainability to Profitability มั่นใจยอดขายยางแท่งปี 67 แตะออลไทม์ไฮ แจกข่าวดี! Q3 บุ๊กรายได้ขายไบโอแก๊ส GGC