SAWAD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ย 4.40 - 5.20% เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้และขยายพอร์ตสินเชื่อ

• บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD") เปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566
• 10 สถาบันการเงินชั้นนำให้ความเชื่อมั่น ผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19 และ 22 - 23 มกราคม 2567 นี้ มั่นใจจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade และให้ผลตอบแทนที่จูงใจ และเป็นจังหวะสะสมหุ้นกู้ก่อนมีการปรับดอกเบี้ยลง

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) กล่าวว่า บริษัทพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน 17 วัน ดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี 10 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 19 และ 22 - 23 มกราคม 2567 นี้ โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และมีการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ SAWAD ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้สิน ให้บริการสินเชื่อ และนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับทาง SAWAD โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดจะจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 10 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นางสาวธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีอายุไม่ยาวมากจนถึงระยะปานกลาง คือ ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน 29 วัน ถึง 4 ปี 10 เดือน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนในการสะสมหุ้นกู้โดยเฉพาะหุ้นกู้ระดับ Investment grade ก่อนที่จะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หลังจากที่ธนาคารกลางประเทศหลักๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED เริ่มส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 3 ครั้ง ในปี 2567 หลังจากเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง ซึ่งตลาดคาดการณ์กันว่าเร็วสุดที่ FED จะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยลงคือในการประชุมเดือนมีนาคมนี้ ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ในช่วงที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ในส่วนผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของ ปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 3,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 462 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 13,601 ล้านบาท และมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 5,430 สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ดังนี้

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร 02-249-2999 หรือ Line Official : @BlueBellFin
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

• ข่าวศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
• ข่าวสถาบันการเงิน
• ข่าวคอร์ปอเรชั่น
• ข่าวศรีสวัสดิ์
• ข่าวผู้ถือหุ้น