"ORN" ปลื้ม ปิดจองซื้อ IPO 406.5 ล้านหุ้น สถาบัน รายย่อย พันธมิตรธุรกิจ กวาดเกลี้ยง

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ORN) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค. 66 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นช่วงที่ภาวะการลงทุนมีความผันผวน และมีหุ้นไอพีโอเสนอขายเป็นจำนวนมาก

เนื่องจาก ORN เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง มีความพร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูล สร้างความเชื่อมั่น กับนักลงทุนหลากหลายกลุ่มในช่วงโรดโชว์ที่ผ่านมา

ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ สามารถจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนจำนวนมาก ทั้งในส่วนของนักลงทุนทั่วไป สถาบันในประเทศ และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET เป็นวันแรก 30 ต.ค.นี้

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมของ ORN เปิดเผยว่า ORN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากราคาที่เสนอขายไอพีโอ มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

โดยการกำหนดราคา IPO ที่ 1.49 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (PER) 5.73 เท่า ซึ่งคำนวนจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ก.ค.65 - 30 มิ.ย.66) มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 393.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จำนวน 1,500 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 0.26 บาท/หุ้น

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ UOBKH ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม กล่าวเสริมว่า ORN ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ โดย ORN มีความเชี่ยวชาญธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า 17 ปี

อีกทั้งบริษัทมีที่ดินบนทำเลศักยภาพที่รอพัฒนาอีกกว่า 600 ไร่ ราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีกว่า 1,340 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นทำเลที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง สามารถรองรับการขยายธุรกิจ สร้างความพร้อมและเพิ่มโอกาสการเติบโตได้อีกมากในอนาคต

นอกจากนี้ จากข้อมูลทางการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทยังมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งมีอัตราหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เพียง 0.77 เท่า และมีความสามารถในการทำกำไรที่โดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับเดียวกัน โดยเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 45.30 % และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 17.57%

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ORN กล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทำให้การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งการระดมทุนจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจ ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนธุรกิจที่บริษัทวางไว้

"การเสนอขายหุ้นไอพีโอกับนักลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ ORN ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยภายหลังการระดมทุนบริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ ขยายธุรกิจในทุกรูปแบบ รวมถึง สร้างโอกาสทางธุรกิจก้าวสู่ภูมิภาคอื่นในอนาคต" นายปรีดิกร กล่าว

• ข่าวไอพีโอ
• ข่าวพันธมิตรธุรกิจ
• ข่าวหุ้นไอพีโอ
• ข่าวเทรด