THG ออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท อายุ 3 - 5 ปี ชูอัตราผลตอบแทน 3.32% - 3.74% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย "ฟิทช์ เรทติ้งส์" จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "AAA (tha)"
นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต" (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ "AAA (tha)"
หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.32% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 700 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.74% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมียอดแสดงความจำนง (Book-building) เกินกว่ามูลค่าของหุ้นกู้เสนอขายรวม สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายและปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี และ/หรือ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา อันเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XAM เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก จับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด หรือ orbix INVEST ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมพัฒนาโซลูชันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านโครงสร้างกองทุนรวมที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการจัดการกองทุนไทยในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม นายยศกร ฟอลเล็ต ประธาน
READY เป็นปลื้ม Q1/68 โชว์รายได้รวม 51.08 ลบ. สร้างสถิติรายได้จากบริการสูงสุดในรอบ 5 ปี กำไรสุทธิพุ่งแตะ 10.27 ลบ.
—
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) ห...
ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้จับมือสถาบันการเงินหั่นราคาบ้านNPA จัดโปรโมชั่นลดราคา1-3 ล้านพร้อมสิทธิ์พิเศษขอสินเชื่อ100%
—
ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้จับมือสถานบันการเงิน...
BVG โชว์ผลงาน 1Q25 ท็อปฟอร์ม รายได้ 152 ลบ. - กำไรสุทธิทะลุ 14 ลบ. เล็งยึดหัวหาดงานคณิตศาตร์ประกันภัยกลุ่ม CLMV
—
BVG โชว์ผลงานงวดไตรมาส 1/2568 ท็อปฟอร์ม ...
IROYAL ตั้งเป้าหมายเป็น Growth Stock มั่นใจปีนี้เติบโตสูง 50-60 %
—
บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IROYAL เปิดกลยุทธ์แผนธุรกิจประจ...
TEKA ส่งซิกแนวโน้ม Q2 สดใสรับรู้งานโครงการใหม่ กอด Backlog แน่น อยู่ที่ 2,726 ลบ. ประกาศงบโค้งแรกโกยรายได้งานก่อสร้างกว่า 321 ลบ.
—
"บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง หรื...
ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง แมสเทค ลิ้งค์ (MASTEC) พร้อมขาย IPO 79 ล้านหุ้น ระดมทุนใน SET บุกตลาดโซลูชั่นเทคโนโลยีวิศวกรรมงานระบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
—
บมจ.แมสเทค ...
STX จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผถห. ไฟเขียวพร้อมอนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.10 บาท
—
ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย (กลาง) รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายทรงวุธ เ...
IMPACT Growth REIT โชว์วิสัยทัศน์ - ต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชม Sky Entrance
—
คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม...