AMARC ส่งซิก Q3/67 ผลงานพีคสุดๆ โบรกฯ แนะ "ซื้อ" เคาะเป้าราคา 2.50 บาท

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ ประเมินว่า AMARC มีโอกาสในการเติบโตสูงในครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะในไตรมาส 3 ที่ผลประกอบการคาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY เป็นไตรมาสดีที่สุดของปี จากบริการ Testing มีปริมาณงานมากขึ้น และบริการตรวจสอบและรับรองระบบ (Inspection & Certification) มีการส่งมอบงานมากขึ้น รวมทั้งการบริหารต้นทุนได้ดีต่อเนื่อง

แนะนำ "ซื้อ" ให้เป้าหมายราคา 2.50 บาท วิธี DCF WACC 6.5% โดยมีความน่าสนใจ คือ 1. ธุรกิจหลักบริษัทให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครบวงจรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตต้นน้ำ-อุตสาหกรรมขั้นปลายน้ำ ทำให้ได้เปรียบการแข่งขัน และมีโอกาสเติบโตตามการบริโภคและส่งออก 2. เป็นบริการเฉพาะที่มีรายได้ต่อเนื่องจากบริการ Testing (สัดส่วน 80% ของรายได้บริการ Testing) และมีอัตราทำกำไรขั้นต้น (Gross margin) สูงเฉลี่ยราว 40% และ 3. คาดกำไรสุทธิปี 25F (+35%yoy) เติบโตต่อเนื่องตามรายได้ (+15%yoy) และมี Gross margin ดีขึ้นจาก Economies of scale ของปริมาณงานเพิ่มขึ้น

• ข่าวห้องปฏิบัติการ
• ข่าวชินดนัย ไชยยอง
• ข่าวที่ผ่านมา
• ข่าวo:member
• ข่าวเอเซีย