CHAYO ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูยิลด์สูง 6.40% ขายสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ช่วงประมาณวันที่ 3-5 ก.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ »

บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 3-5 ก.ย. 2567 นี้

CHAYO ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูยิลด์สูง 6.40% ขายสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ช่วงประมาณวันที่ 3-5 ก.ย.นี้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ CHAYO ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ BB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนใหญ่เพื่อใช้ชำระคืนก่อนกำหนด (หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568) โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CHAYO25NA) เพื่อใช้ซื้อหนี้ และ/หรือปล่อยกู้บริษัทในเครือ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายสุขสันต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา CHAYO มีการชำระคืนหุ้นกู้ทุกรุ่นครบตามกำหนดเวลาไถ่ถอน (และบางครั้งมีการจ่ายคืนก่อนครบกำหนดเวลา) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแสดงให้เห็นว่าเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้ง ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

CHAYO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้ CHAYO ดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจการจัดหาแรงงาน

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา CHAYO มีผลการดำเนินงานและกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2564- 2566 และช่วง 3 เดือนของปี 2567 มีจำนวน 720 ล้านบาท 999 ล้านบาท 1,527 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทบริหารพอร์ตหนี้อยู่จำนวน 101,246 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้มีหลักประกันจำนวน 21,407 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันจำนวน 79,839 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ CHAYO เตรียมเปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 3-5 กันยายน 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข่าวo:member+o:finวันนี้

บัตรเครดิต ทีทีบี ส่งโปรโมชัน "ช้อปซูเปอร์คุ้ม" รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี ได้รับความคุ้มค่าที่มากกว่ากับแคมเปญ "ช้อปซูเปอร์คุ้ม" รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 1,000 บาท / ท่าน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟอินฟินิท ทีทีบี รีเซิร์ฟซิกเนเจอร์ ทีทีบี แอปโซลูท ทีทีบี โซสมาร์ท ทีทีบี โซชิลล์ ทีทีบี โกลบอลเฮาส์ ทีทีบี รอยัลทอปบราส และ ทีทีบี ดิสนีย์ แบบชำระเต็มจำนวน ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่สาขา และซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 30 มิถุนายน 2568 โดยยอดใช้จ่าย 1,500 4

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทร... "พิชัย-สุชาติ" เปิดศูนย์ IP One ยกระดับทรัพย์สินทางปัญญาไทยครบวงจร หนุนธุรกิจโตสู่ตลาดโลก — นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนา...

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท ด... FTI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผถห.อนุมัติไฟเขียวทุกวาระ จ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น — รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท ดร. วิกร ภูวพัชร์ ป...

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ ... XPG ส่งสัญญาณดี แย้มปันผลปีหน้า — การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG ที่จัดผ่าน E-AGM ปีนี้...

นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการบริหาร บริษัท อค... AQUA เร่งเครื่องธุรกิจยั่งยืน เปิดทางนักลงทุนผ่าน AQUA-W4 รับอนาคตพลังงานสะอาด-อาหารระดับภูมิภาค — นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการบริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั...

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่... LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย — ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล...

นายเสรี จินตนเสรี (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ... PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น — นายเสรี จินตนเสรี (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไพลอน ...